Enviar un pedido por email
A. Enviar un pedido (email) desde el listado de pedidos
Ve a Inventario > Pedidos.
Selecciona la pestaña Pedidos de venta, Pedidos de compra, o Pedidos de fabricación.
En la línea del pedido, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ ).
De las opciones disponibles, escoge Enviar.
En la ventana emergente, introduce los detalles para el envío por correo electrónico:
Para: se rellana automáticamente con el email y las personas de contacto del cliente.
Mostrar CC/BCC: añade emails en copia pública o copia oculta.
Asunto y Texto: se rellenarán con el texto por defecto que contiene también palabras dinámicas. Puedes modificarlos para adaptarlos a tus necesidades.
Archivos adjuntos: se adjuntará el PDF del pedido. Si tienes activada la casilla "Incluir archivos adjuntos" en Plantillas de emails (Configuración > Cuenta > Configuración de email), se añadirán también esos archivos.
Plantilla: selecciona una de las plantillas de texto que quieres utilizar para el email.
Pulsa el botón Enviar.
Tras el envío, aparecerá un icono a la derecha de la correspondiente línea del pedido:
sobre gris cerrado: informa que el email ha sido enviado.
sobre azul abierto: quiere decir que ha sido enviado y leído por tu cliente.
B. Enviar un pedido (email) desde la ficha de pedido
Ve a Inventario > Pedidos, y, en Pedidos de venta o Pedidos de compra haz clic sobre un pedido de tu elección.
Pulsa el botón Enviar, arriba a la derecha.
o bien, ve al área "Emails", a la derecha, y haz clic en Enviar email:
Rellena los campos, tal como se muestra en el apartado anterior, y pulsa el botón Enviar.
Descargar un pedido
A. Descargar un pedido desde el listado de pedidos
Ve a Inventario > Pedidos.
Selecciona la pestaña Pedidos de venta, Pedidos de compra, o Pedidos de fabricación.
En la línea del pedido, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ ).
De las opciones disponibles, escoge Descargar (los filtros y las fechas aplicados en el listado de pedidos se quedarán también guardados en el archivo de descarga).
Al elegir "Descargar", el pedido se guardará en tu dispositivo en formato PDF; pero también puedes seleccionar la casilla a la izquierda de la línea de pedido, y hacer clic en el icono de descarga para elegir si exportas los pedidos en Excel, PDF o por Ítems (exportar ítems te permite exportar los pedidos desglosados por producto).
B. Descargar un pedido desde la ficha de pedido
Ve a Inventario > Pedidos.
Selecciona la pestaña Pedidos de venta, Pedidos de compra o Pedidos de fabricación.
Haz clic sobre el pedido deseado para acceder a la ficha.
Ve a la Vista de Inventario, en la parte inferior izquierda.
En Lista de ítems, haz clic en el botón de descarga, y elige entre Excel o PDF.
Además, desde Inventario > Pedidos, puedes hacer clic en un pedido para acceder a su ficha y, mediante el botón de tres puntos ( ⋮ ), seleccionar Descargar para que el pedido se guarde en tu dispositivo en formato PDF.
Editar un pedido
La opción Editar te llevará al panel de creación del pedido:
Ve a Inventario > Pedidos.
Selecciona la pestaña Pedidos de venta, Pedidos de compra o Pedidos de fabricación.
En la línea del pedido, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ ).
De las opciones disponibles, escoge Editar.
Aplica los cambios necesarios.
Haz clic en Guardar.
Duplicar un pedido
La opción Duplicar, te llevará al panel de creación de pedidos de venta que incluirá toda la información contenida en el documento original pero con un nuevo número de pedido:
Ve a Inventario > Pedidos.
Selecciona la pestaña Pedidos de venta, Pedidos de compra o Pedidos de fabricación.
En la línea del pedido, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ ).
De las opciones disponibles, escoge Duplicar.
Aplica los cambios necesarios.
Haz clic en Guardar.
Eliminar un pedido
Para eliminar un pedido, sigue estos pasos:
Ve a Inventario > Pedidos.
Selecciona la pestaña Pedidos de venta, Pedidos de compra o Pedidos de fabricación.
En la línea del pedido, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ ).
De las opciones disponibles, escoge Eliminar.
Pulsa Confirmar.
☝🏼 Podrás recuperar los pedidos eliminados desde la papelera, pero solo durante un periodo de tiempo determinado por tu plan (entre 10 y 120 días). Consulta los detalles aquí.
💎 Activa la gema de Inventario para utilizar los pedidos de compra y venta.