Inventario Gratis ya no está disponible
Sigue disfrutando de las funcionalidades básicas incluidas en Inventario (disponible en todos los planes), y las avanzadas que ofrece Inventario Pro (activable en la Holded Store). Este artículo será actualizado muy pronto.
Desde la Holded Store, activa la Gema de Inventario Gratis para utilizar los pedidos de venta o la Gema de pago Inventario Pro si necesitas funcionalidades más avanzadas.
Aprende qué más puedes hacer con los pedidos de venta y descubre otras funcionalidades de Inventario.
Cómo llegar
- Accede a Inventario en la barra de navegación
- Selecciona Pedido y luego Pedidos de venta
- En la línea del pedido, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ )
- Elige una de las opciones disponibles
Enviar, editar o eliminar un pedido de venta
Enviar un pedido de venta por email
Aprende cómo enviar pedidos en masa y cómo usar las plantillas de documentos
Al elegir Enviar, se abrirá una ventana donde podrás introducir los detalles necesarios para enviar el pedido de venta por correo electrónico.
- Completa los siguientes campos:
Para
Se rellenará automáticamente con el email del contacto y las personas de contacto del cliente
Mostrar CC/BCC
Al activarlo, podrás añadir emails en copia pública o copia oculta
Asunto
Se rellenará con el texto por defecto que contiene también palabras dinámicas. Puedes modificarlo para adaptarlo a tus necesidades
Texto
Se rellenará con el texto por defecto que contiene también palabras dinámicas. Puedes modificarlo para adaptarlo a tus necesidades
Archivos adjuntos
Se adjuntará el PDF del pedido. Si tienes activada la opción Incluir archivos adjuntos en Configuración > Facturación > Plantillas de emails, se añadirán también esos archivos
Plantilla
Selecciona una de las plantillas de texto que quieres utilizar para el email
- Pulsa el botón Enviar
Una vez enviado el pedido de venta, aparecerá el icono de un sobre a la derecha de la correspondiente línea del pedido en el listado. El sobre gris cerrado informa que el email ha sido enviado, mientras que el sobre azul abierto quiere decir que ha sido enviado y leído por tu cliente.
Editar un pedido de venta
La opción Editar te llevará al panel de creación del pedido.
- Aplica los cambios necesarios
- Haz clic en Guardar
Eliminar un pedido de venta
Aprende cómo eliminar pedidos en masa
La opción Eliminar te pedirá confirmación de la eliminación del pedido directamente desde el listado.
Podrás recuperar los pedidos desde la papelera, pero solo durante un periodo de tiempo determinado por tu plan (entre 10 y 30 días).