Desde la Holded Store, activa la gema de Inventario para disfrutar de los pedidos de venta y otras funcionalidades avanzadas en tus productos.
Aprende qué más puedes hacer con los pedidos de venta y descubre otras funcionalidades de Inventario.
Cómo llegar
- Accede a Inventario en la barra de navegación
- Selecciona Pedidos y luego Pedidos de venta
- En la línea del pedido, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ )
- Elige una de las opciones disponibles
Enviar, editar o eliminar un pedido de venta
Enviar un pedido de venta por email
Aprende cómo realizar acciones en masa sobre los pedidos de venta aquí, y cómo gestionar las plantillas para tus documentos de venta en este otro artículo.
Al elegir Enviar, se abrirá una ventana donde podrás introducir los detalles necesarios para enviar el pedido de venta por correo electrónico.
- Completa los siguientes campos:
Para
Se rellenará automáticamente con el email del contacto y las personas de contacto del cliente
Mostrar CC/BCC
Al activarlo, podrás añadir emails en copia pública o copia oculta
Asunto
Se rellenará con el texto por defecto que contiene también palabras dinámicas. Puedes modificarlo para adaptarlo a tus necesidades
Texto
Se rellenará con el texto por defecto que contiene también palabras dinámicas. Puedes modificarlo para adaptarlo a tus necesidades
Archivos adjuntos
Se adjuntará el PDF del pedido. Si tienes activada la opción incluir archivos adjuntos (Configuración > Facturación > Plantillas de emails), se añadirán también esos archivos
Plantilla
Selecciona una de las plantillas de texto que quieres utilizar para el email
- Pulsa el botón Enviar
Tras el envío, aparecerá un icono a la derecha de la correspondiente línea del pedido. Un sobre gris cerrado informa que el email ha sido enviado; mientras que el sobre azul abierto quiere decir que ha sido enviado y leído por tu cliente.
Editar un pedido de venta
La opción Editar te llevará al panel de creación del pedido.
- Aplica los cambios necesarios
- Haz clic en Guardar
Eliminar un pedido de venta
Aprende cómo eliminar pedidos y otras acciones en masa aquí.
La opción Eliminar te pedirá confirmación de la eliminación del pedido directamente desde el listado.
Podrás recuperar los pedidos eliminados desde la papelera, pero solo durante un periodo de tiempo determinado por tu plan (entre 10 y 120 días). Consulta los detalles aquí.