Puedes activar esta funcionalidad gratuitamente desde las Gemas en la Holded Store. Aprende aquí cómo crear una factura proforma en Holded.
Cómo llegar
- Accede a Ventas, desde la barra de herramientas
- Selecciona Proforma
Opciones de gestión
A. Editar una proforma
- Desde el listado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a la derecha de la proforma que quieras editar
- Haz clic en Editar
- Modifica los datos necesarios
- Guarda los cambios
B. Duplicar una proforma
- Desde el listado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a la derecha de la proforma que quieras duplicar
- Haz clic en Duplicar
- Realiza cambios si es necesario
- Guarda la nueva proforma
Ten en cuenta que la proforma duplicada tendrá una nueva numeración.
C. Convertir una proforma
Haz clic en los links para aprender más sobre qué es una factura de venta, un ticket de venta o un presupuesto
- Desde el listado, selecciona tu proforma y accede a su vista detallada
- Haz clic en el botón Convertir
- Selecciona la opción que necesitas entre factura, ticket de venta o presupuesto
D. Exportar una proforma
- Ve al icono de descarga situado en la parte superior derecha de tu pantalla
- Selecciona la opción de exportación que más te convenga (Exportar Excel, Exportar PDF, Google Sheets, Exportar items)
