• Contacto
  Selecciona el cliente o proveedor que recibirá tu proforma

  Cada vez que registres una factura puedes añadir un nuevo contacto sin necesidad de ir al apartado de Contactos, simplemente escribe el nombre del contacto y haz clic en el botón Añadir.

• Num Documento
  Se asignará un número de documento de forma automática en función de las líneas de numeración que hayas creado en Configuración > Facturación> Documentos.
  Puedes editar el número si lo necesitas.
• Fecha
  Por defecto se rellenará con la fecha de hoy.
  Holded permite editar esta fecha en caso que quieras contabilizar facturas pasadas.
• Vencimiento
  Selecciona una fecha de vencimiento de la factura.
  Puedes seleccionar un día del calendario o marcar la opción de 30, 60 o un número de días determinado. También podrás asignar multiples fechas para que quede reflejado en el PDF de la factura y en el Cashflow.

  La fecha de vencimiento no es más que la fecha límite para el cobro. Es decir, la fecha máxima que indicas para que se emita el pago.

• Dirección de envío
  La dirección fiscal de tu contacto. Si seleccionas un contacto ya registrado se rellenará de forma automática.

• Concepto
  Escribe el concepto de tu proforma
  

  Haz clic en la lupa o escribe @ en la línea de concepto para seleccionar un producto que hayas registrado anteriormente en Holded. Al añadirlos quedarán identificados con un icono de etiqueta para diferenciarlos de los conceptos añadidos a mano.

• Descripción
  Una breve explicación acerca del concepto de tu factura proforma para especificar los detalles del producto o servicio.
  

  Si seleccionas un producto ya registrado se rellenará de forma automática.

• Cantidad
  El número de unidades que se utilizará para el cálculo del Total (unidades x Precio + Impuestos).
• Precio
  El importe sin impuestos del producto.
  

  Se rellenará automáticamente al seleccionar un producto ya registrado.

• Impuestos
  Selecciona un impuesto de la base de datos (por ejemplo; IVA 21%, Retención 19%, Exportación o Recargo de equivalencia).
  

  Aparecerán por defecto los impuestos ya configurados del contacto, producto y cuenta.

• Total
  Se calculará automáticamente al añadir el precio y unidades. Si quieres modificarlo se cambiará automáticamente el valor de la columna Precio.

Los campos de la factura proforma se rellenarán de forma automática en el siguiente orden de prioridad: Preferencias del contacto, Preferencias del producto, Preferencias de la empresa.
En caso de no haber especificado ninguna información dentro de la ficha de una contacto, aparecerán los datos configurados en Productos y por último en Configuración>Preferencias>ventas y gastos

• Mensaje visible en factura
  Añade un mensaje específico para este proforma.
  

  Recuerda que puedes utilizar las Palabras Dínamicas, más detalles aqui

• Añadir Campo Personalizado
  Añade información adicional mediante una tabla (ej: Número de pedido).
  Desde Plantillas puedes configurar que aparezcan automáticamente
• Forma de pago
  Selecciona la forma de pago que hayas creado para que aparezca en el PDF de la factura.
  

  Este campo es meramente informativo y no tiene ningún efecto en la contabilidad.

• Categorización
  Selecciona el canal de venta para poder segmentar tus ventas. Deberán ser siempre cuentas de grupos de ventas o ingresos (70, 75, 76 o 77).
  Crea o busca un tag para clasificar tu factura.
  

  Una vez hayas creado y asignado canales de venta y tags a las facturas los podrás utilizar para analizar tus ventas dentro del apartado de Informes.

• Cuenta por item
  En caso de que tengas más de una cuenta por artículo
• Tags por item
  En caso de que tengas más de un tag  por artículo
• Descripción detallada
  Activa la opción para añadir un campo de texto previo a la tabla.
• Descuento por producto
  Al activar esta opción se añadirá una nueva columna en la tabla y podrás aplicar un descuento para cada línea de producto.
• Mostrar descuento
  Esta opción estará activada por defecto y en el caso de desactivarla no aparecerá el desglose de los impuestos en el apartado de resumen final de la factura.
• Campos de facturae
  Haz clic para rellenar los campos de la factura electrónica que podrás descargar en formato .xml para subirlo a la web del Organismo pertinente.