Lee este artículo para saber qué es un presupuesto
Cómo llegar
- Accede a Ventas, desde la barra de herramientas
- Selecciona Presupuestos
Desde este listado puedes consultar todos los presupuestos que hayas creado o importado previamente, además de realizar múltiples acciones adicionales.
Gestionar el listado de presupuestos
Personalizar la vista
Holded te permite personalizar cómo visualizas el listado de tus presupuestos para tener a tu alcance aquellos datos que necesitas que aparezcan de inmediato.
- Haz clic en el icono de dos columnas, justo debajo del botón de exportación
- Marca las casillas de aquellos elementos que quieres que se muestren en las columnas del listado, entre:
| Fecha | La fecha de emisión del presupuesto |
| Num | El número de documento del presupuesto |
| Vencimiento | La fecha límite del presupuesto |
| Cliente | Nombre del contacto registrado en Holded |
| Descripción | El concepto de la primera línea del presupuesto |
| Tags | Etiquetas para poder filtrar tus documentos |
| Cuenta | La cuenta contable de ventas |
| F. pago | La forma de pago asociada al presupuesto |
| Proyecto | Los proyectos asociados al presupuesto |
| Subtotal | La base imponible (cantidad x precio sin impuestos) |
| IVA | Importe total de los impuestos |
| Retención | Importe total de las retenciones |
| Empleados | Este campo no está disponible para el listado de presupuestos |
| Rec. de eq | Recargo de equivalencia |
| Total | Importe total del presupuesto, impuestos incluidos |
| Total facturado | Importe total cobrado |
| Pagos a cuenta | Importe total pagado |
| Estado | Aceptado, Pendiente, Rechazado |
| Facturado | Facturado, Pendiente, Parcialmente facturado |
| Actualizado | Fecha de la última actualización |
No es posible cambiar el orden de las columnas, pero sí puedes organizar la información de forma ascendente y descendente.
Filtrar y segmentar
Puedes afinar tus búsquedas en el listado de facturas usando los segmentos y filtros disponibles.
Usar segmentos predeterminados
- Ve al menú desplegable en el lado superior izquierdo
- Selecciona el segmento que quieras visualizar entre:
| Todos | Se muestran todos los presupuestos generados |
| Aceptado | Se muestran solo los presupuestos que han sido aceptados |
| Pendiente | Se muestran aquellos presupuestos pendientes de aceptación |
| Cancelado | Se muestran aquellos presupuestos cancelados |
| Facturado | Se muestran los presupuestos facturados |
| No facturados | Se muestran los presupuestos no facturados |
| Facturado parcialmente | Se muestran los presupuestos facturados parcialmente |
| Aprobado | Se muestran solo aquellos presupuestos que han sido aprobados |
| No aprobado | Se muestran solo aquellos documentos en estado borrador |
Usar filtros predefinidos
- Haz clic en + Filtro
- Selecciona uno o varios de los filtros disponibles:
| Estado | Los estados corresponden a la mayoría de segmentos principales: Pendiente, Aceptado, Cancelado |
| Facturado |
Este filtro indica si un presupuesto ha sido o no facturado o si lo ha sido parcialmente |
| El email relacionado con el presupuesto. Puede aparecer cómo No enviado, Enviado, Leído | |
| Subtotal | Para ver aquellos presupuestos cuyo importe sea Igual a, Mayor de, o Menor de una cantidad concreta |
| Aprobado | Para distinguir entre aquellos presupuestos que estén o no aprobados |
| Canal de venta | Para filtrar aquellos presupuestos asignados a cuentas contables específicas |
| Numeración de documentos | Para visualizar solo aquellos presupuestos que corresponden a una numeración creada previamente |
| Forma de pago | Para ver aquellos presupuestos con una forma de pago especifica |
Guardar combinaciones de filtros como segmentos
- Haz tu selección de filtros
- Haz clic en Guardar segmento
- Nombra tu nuevo segmento
- Pulsa OK
El nuevo segmento será accesible desde el menú desplegable.
También puedes emplear la barra de búsqueda para realizar consultas por palabras clave, o utilizar el selector de tiempo para limitar los resultados a un rango de tiempo determinado.
Realizar acciones en masa
- Selecciona múltiples presupuestos marcando las casillas a su izquierda
- Escoge la acción en masa a realizar desde la barra inferior:
| Dropbox |
En caso de que hayas integrado Dropbox, se subirán tus presupuestos a la carpeta Dropbox indicada |
| G Drive |
En caso de que hayas integrado Google Drive, se subirán tus presupuestos a la carpeta indicada |
| F.Pago | Podrás asignar a tus presupuestos una forma de pago entre las configuradas en tu cuenta Holded |
| Enviar | Podrás enviar los presupuestos por email a los contactos relacionados |
| Estado | Podrás cambiar el estado de facturación de múltiples presupuestos |
| Canal de venta | Podrás asignar una cuenta contable de ventas |
| Convertir |
Podrás convertir tus presupuestos en Factura, Proforma, Pedido de venta o Albarán. |
| Aprobar |
Podrás aprobar aquellos presupuestos en estado borrador |
| Descargar PDF |
Podrás descargar los presupuestos seleccionados en formato PDF |
| Eliminar | Se eliminarán los presupuestos y no aparecerán en el listado |