1. En Contacto, selecciona un contacto existente o crea uno nuevo
2. En Intervalo, indica cada cuánto tiempo se emitirán las facturas (Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual)
3. Introduce la fecha en la que se emitirá la primera factura en el campo Inicio
4. Indica la fecha en la que se dejarán de emitir facturas en el campo Final
5. Desde Vencimiento, selecciona el periodo de vencimiento por defecto, es decir, la fecha límite para el pago (Sin vencimiento, 3, 7, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 180 días)

1. En el campo Concepto, incluye un ítem introduciendo su nombre o buscándolo por medio de la lupa o el símbolo @
2. Añade la explicación con los detalles del producto o servicio por medio del campo Descripción

   En casos de productos ya creados este campo se rellenará automáticamente.

3. Especifica el número de unidades en Cantidad para que se pueda utilizar en el cálculo del Total (Unidades x Precio + Impuestos)
4. En Precio, indica el importe sin impuestos

   Este campo se completará automáticamente para productos que ya se hayan creado en la plataforma.

5. En el campo Impuestos, selecciona un impuesto de la base de datos

   Por defecto, aparecerán en orden de preferencia: los impuestos de contacto, producto y cuenta.

6. El Total se calculará automáticamente al añadir el precio y las unidades
7. Emplea el campo Mensaje visible en factura para añadir un comentario específico para este documento y que aparezca en el PDF de la factura
8. Puedes añadir información adicional mediante los Campos personalizados

La información que ya exista sobre fechas de vencimiento, formas de pago, líneas de numeración, impuestos, cuentas de gasto, descuentos, tags o monedas para contactos, productos o empresas concretos, se completará automáticamente en facturas nuevas por medio de la función Autocompletar. Además, estos datos se rellenarán siguiendo el siguiente orden de prioridad: Preferencias de contacto > producto > empresa. Es decir, si no existe información predefinida para el contacto, se pasará a la de producto, y, si no, a la de empresa.

1. En Descuento, rellena la casilla con el % que quieras descontar y este se aplicará al total de la factura
2. Desde Moneda selecciona la divisa que aparecerá en la factura desde el menú desplegable

   Al elegir una divisa diferente a la que está asignada en la cuenta de la empresa, se aplicará el cambio correspondiente al día de hoy. Si lo necesitas, puedes editar el cambio manualmente.

3. En función de la opción que escojas en Modo documento aparecerán más o menos campos en el PDF de la factura: Ítems activará la columna de Cantidad, Tiempo las de Horas y Precio/Hora, Total hará que desaparezca la columna Cantidad, y, finalmente, Sin impuestos no mostrará el importe de los impuestos desglosados en el resumen de la factura
4. Activa la casilla Cuenta por ítem para poder asignar una cuenta de gasto por línea de factura
5. Activa Tags por ítem para poder asignar una cuenta de gasto por línea de factura
6. Utiliza Descuento por producto para añadir una nueva columna en la tabla donde puedas aplicar un descuento para cada línea de producto
7. La opción Mostrar descuento está activada por defecto, al desactivarla no aparecerá el detalle del descuento aplicado en el resumen final de la factura
8. Con la opción Mostrar suplidos puedes añadir suplidos a la factura
9. Haz clic en Campos de factura-e para rellenar los campos de la factura electrónica que podrás descargar en formato .xml para subirlo a la web del organismo pertinente

   Esta opción es más adecuada para las facturas de ventas

Estos campos vienen predefinidos con lo que hayas introducido en Configuración > Preferencias. Si crees que la línea de numeración o la moneda de una factura no son correctas, es posible que sea debido a que el contacto tiene una información diferente a la de la configuración de la cuenta. Haz clic en el contacto y en Editar para comprobarlo.

1. Abre el desplegable en Categorización
2. Selecciona una de las cuentas pertenecientes al grupo de Compras y Gastos (60, 61, 62, 63, 64, 66 o 67)

   Por defecto la cuenta indicada es Otros servicios (62900000)

La asignación de las cuentas de gasto te permite analizar la evolución de cada una de ellas desde la sección de Informes.

1. En el campo Descripción interna añade información que creas relevante recordar o tener en cuenta sobre esta factura
2. En Tags, busca tags existentes o crea nuevos si fuera necesario

1. Utiliza el selector para activar o desactivar esta opción

Al activar el selector se crearán las compras automáticamente el día de su fecha y se marcarán como borrador para que las puedas revisar.

1. Ve al apartado de Proyectos
2. Haz clic en Asignar proyectos
3. Asigna proyectos concretos a nivel global mediante la opción Asignar a un proyecto o emplea Por ítem para asignar proyectos a ítems específicos de la compra recurrente
4. Pulsa Guardar

Al guardar la compra recurrente, se abrirá un nuevo panel lateral desde el que puedes revisar sus datos y acceder a distintas opciones de edición.