- Accede al apartado de Bancos desde la barra superior
- Selecciona la opción Bancos
- Haz click en la pestaña de "Nuevo" en la parte superior derecha.
- Si lo que quieres crear es un banco o tarjeta deberás escoger la entidad, si buscas crear una caja simplemente tienes que darle un nombre y escoger la moneda.
Al crear el banco o tarjeta es importante acceder mediante la entidad para empresas o la entidad para particulares según el tipo de cuenta que tengas para que la sincronización funcione correctamente. También es fundamental introducir las mismas credenciales que las de la banca online y marcar la opción de recordar credenciales para no tener que volver a introducirlas.
Puedo realizar una transferencia desde Holded? No es posible realizar transferencias ni realizar movimientos bancarios para pagar facturas u otros desde Holded. En Holded sólo se importará la información de tus extractos bancarios para que puedas controlar todos tus movimientos desde una misma pantalla.
Puedo conciliar la caja?: La caja NO se debe conciliar. Por lo cuál no es posible sincronizarla ni importar el extracto bancario. Los movimientos se crearán de forma automática al crear un cobro o pago desde Holded. Aprende cómo cobrar una factura en el apartado del Academy>Facturación>Facturas de venta> "Cobra una factura de venta".
Sincronización automática: Ahora que ya has creado el banco o caja podrás sincronizar de forma automática el extracto bancario para que te aparezca en Holded y no debas entrar en tu banca online para comprobar tus movimientos. Comprueba cómo hacerlo en el apartado del Academy>Facturación>Bancos.
Importa tu extracto: En el caso que no quieras activar la sincronización con tu banco puedes importar el extracto bancario mediante una plantilla excel para luego poder conciliar los movimientos. Descubre cómo hacerlo en el apartado del Academy>Facturación>Bancos.