Cómo llegar
- Accede al apartado Bancos desde la barra de herramientas
- Selecciona la opción Bancos
Cómo añadir un banco
Existen dos métodos para añadir tu banco en Holded: por medio de sincronización automática o de forma manual. A continuación detallaremos los pasos a seguir en ambos procesos.
Recuerda que no es posible realizar transferencias ni otros movimientos bancarios para pagar facturas u otros desde Holded. Solo se importa la información de tus extractos bancarios para que puedas controlar tus movimientos desde un único lugar.
Sincronización automática
- Haz clic en Añadir cuenta, que encontrarás en la esquina superior derecha o en la parte inferior de tu pantalla
- Selecciona la opción Banco
- Escoge el país desde el menú desplegable
- Busca tu banco en el campo que hay debajo del país
- Haz clic sobre una de las opciones proporcionadas por el sistema para seleccionar tu entidad bancaria, o pulsa Añadir para incluir una nueva entidad bancaria
- Introduce tus datos de acceso y pulsa Siguiente
- Si tienes más de una cuenta con las mismas credenciales de entrada escoge la cuenta que quieres sincronizar
Aprende más sobre la sincronización automática leyendo este artículo
Manualmente
- Pulsa Añadir cuenta, que encontrarás en la esquina superior derecha
- Selecciona la opción Banco
- Escoge el país desde el menú desplegable
- Busca tu banco en el campo habilitado
- Selecciona la entidad bancaria que corresponda entre las opciones proporcionadas por el sistema, o pulsa Añadir para incluir una nueva entidad bancaria
- En la siguiente pantalla, haz clic en Omitir sincronización del banco
- Introduce el IBAN
- Modifica el nombre de la cuenta y la moneda si fuera necesario
- Haz clic en Siguiente
Si decides omitir la sincronización automática, necesitarás importar tu extracto bancario de forma manual por medio de una plantilla de Excel para poder conciliar los movimientos. Descubre cómo hacerlo en este artículo.
Cómo añadir efectivo
- Haz clic sobre Añadir cuenta, en la esquina superior derecha
- Selecciona la opción Caja
- Introduce un nombre y escoge la moneda
- Pulsa Siguiente
Recuerda que no hay que conciliar la caja, razón por la que no se puede activar la sincronización ni importar el extracto bancario.
Después de seguir estos pasos tu caja se habrá creado correctamente y con ella podrás registrar y realizar el seguimiento de tus gastos en efectivo.
Los movimientos en la caja se crearán de forma automática al crear un cobro o pago desde Holded. Aprende más acerca de cómo cobrar una factura aquí.
Cómo añadir una tarjeta de crédito
- Ve hacia la esquina superior derecha y haz clic en Añadir cuenta
- Selecciona Tarjeta
- Escoge el país de la cuenta asociada a tu tarjeta
- Busca el banco asociado a tu tarjeta
- Introduce tus datos para proceder con la sincronización automática o haz clic sobre Omitir sincronización del banco para continuar de forma manual