Consulta este artículo si deseas saber más acerca de todo lo que puedes hacer desde Bancos en Holded.
Cómo llegar
- Accede al apartado Bancos desde la barra de herramientas
- Selecciona la opción Bancos
Añadir tu banco a Holded te permitirá sincronizar y conciliar tus transacciones fácilmente.
Existen dos métodos para añadir tu banco en la plataforma: por medio de la sincronización automática o manualmente.
Recuerda que no es posible realizar transferencias ni otros movimientos bancarios para pagar facturas u otros desde Holded. Solo se importa la información de tus extractos bancarios para que puedas controlar tus movimientos desde un único lugar.
Añadir un banco
A. Sincronización automática
- Haz clic en + Añadir cuenta, que encontrarás en la esquina superior derecha
- Selecciona la opción Banco
- Escoge el país desde el menú desplegable
- Introduce el nombre de tu banco en la barra de búsqueda
Recuerda que debes seleccionar el banco asociado a tu empresa, no el de tu cuenta particular. En el caso de que trabajes con Qonto, necesitarás buscarlo aquí también, ya que este funciona como una cuenta bancaria de empresa.
- Selecciona tu entidad bancaria entre los resultados ofrecidos por el sistema
Si tu banco no aparece entre las opciones, haz clic en + para añadirlo
- Introduce tus datos de acceso y pulsa Continuar
Es importante que no emplees la opción de autocompletado para rellenar los campos con la información de acceso (usuario y PIN). Escribe tu usuario y PIN (los mismos que introduces en tu banca online) para acceder y añadir tu cuenta de banco sin problemas.
Puede que recibas una clave vía mensaje por parte de tu banco para confirmar tu acceso. De ser así, introdúcela.
- Escoge la cuenta o cuentas que quieras sincronizar marcando las casillas correspondientes
- Pulsa Continuar
B. Manualmente
- Pulsa + Añadir cuenta, que encontrarás en la esquina superior derecha
- Haz clic en la opción Banco
- Selecciona el país en el menú desplegable
- Busca tu banco desde la barra de búsqueda
Recuerda que debes seleccionar el banco asociado a tu empresa, no el de tu cuenta particular. En el caso de que trabajes con Qonto, necesitarás buscarlo aquí también, ya que este funciona como una cuenta bancaria de empresa.
- Escoge tu banco entre los resultados
Haz clic en + para añadir tu banco, si no aparece entre las opciones proporcionadas por Holded.
- En la siguiente pantalla, haz clic en Añadir manualmente
- Introduce los siguientes datos: Nombre, IBAN, BIC/SWIFT y Moneda
- Haz clic en Guardar
Si decides omitir la sincronización automática, necesitarás importar tu extracto bancario manualmente por medio de una plantilla de Excel para poder conciliar los movimientos. Descubre cómo hacerlo en este artículo.