Puedes activar esta funcionalidad de forma totalmente gratuita desde el apartado de Gemas en la Holded Store. Aprende más aquí sobre facturas Proforma.
Cómo llegar
- Accede a Ventas desde la barra de herramientas
- Selecciona Proformas
Gestionar el listado de facturas
Desde este listado puedes consultar todas las facturas proformas que hayas creado o importado previamente, además de realizar múltiples acciones adicionales.
Recuerda que una factura proforma no tiene ningún efecto a nivel contable y, por tanto, los documentos presentes en este listado no generan asientos en tu Libro diario.
Personalizar la vista
Holded te permite personalizar cómo visualizas este listado para tener a tu alcance aquellos datos que necesitas que aparezcan de inmediato.
- Haz clic en el icono de dos columnas, justo debajo del botón de exportación
- Marca las casillas de aquellos elementos que quieres que se muestren en las columnas del listado, entre:
| Fecha | La fecha de emisión |
| Num | El número de documento |
| Cliente | Nombre del contacto registrado en Holded |
| Descripción | El concepto de la primera línea de la proforma |
| Tags | Etiquetas para poder filtrar tus documentos |
| Cuenta | La cuenta contable de ventas |
| F. pago | La forma de pago asociada a la factura proforma |
| Subtotal | La base imponible (cantidad x precio sin impuestos) |
| IVA | Importe total de los impuestos |
| Retención | Importe total de las retenciones |
| Empleados | Este campo no está disponible para este listado |
| Rec. de eq | Recargo de equivalencia |
| Total | Importe total, impuestos incluidos |
| Facturado | Importe total facturado |
| Facturado | Estado de la proforma (Pendiente o Facturado). |
No es posible cambiar el orden de las columnas, pero sí puedes organizar la información de manera ascendente y descendente.
Filtrar y segmentar
Puedes afinar tus búsquedas en el listado de proformas usando los segmentos y filtros disponibles.
Usar segmentos predeterminados
- Ve al menú desplegable en el lado superior izquierdo
- Selecciona el segmento que quieras visualizar entre:
| Todos | Se muestran todas las proformas generadas |
| Facturado | Se muestran solo las proformas pagadas por completo |
| No facturados | Se muestran aquellas proformas pendientes de pago |
| Facturado parcialmente | Se muestran aquellas proformas que no se han pagado de forma completa |
| Aprobado | Se muestran únicamente las proformas aprobadas |
| No aprobado | Se muestran solo aquellas proformas que no han sido aprobados |
Usar filtros predefinidos
- Haz clic en + Filtro
- Selecciona uno o varios de los filtros disponibles:
| Estado | Los estados corresponden a la mayoría de segmentos principales: Pendiente, Facturado, Cancelado |
| Facturado | Si la proforma ha sido facturada o no o si lo ha sido parcialmente |
|
El email relacionado con la proforma. Puede aparecer cómo No enviado, Enviado, Leído |
|
| Canal de venta | Para filtrar aquellas proformas que están asignadas a cuentas contables específicas |
| Subtotal | Para ver aquellas proformas cuyo importe sea Igual a, Mayor de, o Menor de una cantidad concreta |
| Numeración de documentos | Para visualizar solo aquellas proformas que corresponden a una numeración creada previamente |
| Aprobado | Para distinguir entre aquellas proformas que estén o no aprobadas |
| Forma de pago | Para ver aquellas proformas con una forma de pago especifica |
Guardar combinaciones de filtros como segmentos
- Haz tu selección de filtros
- Haz clic en Guardar segmento
- Nombra tu nuevo segmento
- Pulsa OK
El nuevo segmento será accesible desde el menú desplegable.
También puedes emplear la barra de búsqueda para realizar consultas por palabras clave, o utilizar el selector de tiempo para limitar los resultados a un rango de tiempo determinado.
Realizar acciones en masa
- Selecciona múltiples proformas marcando las casillas a su izquierda
- Escoge la acción en masa a realizar desde la barra inferior:
| Dropbox |
En caso de que hayas integrado Dropbox, se subirán tus proformas a la carpeta Dropbox indicada |
| G Drive |
En caso de que hayas integrado Google Drive, se subirán tus proformas a la carpeta indicada |
| F. Pago |
Selecciona la forma de pago que quieres incluir a tus proformas |
| Descargar PDF |
Se descargarán los PDFs de las proformas seleccionadas en formato .zip (hasta un máximo de 50). |
| Enviar | Podrás enviar las proformas por email a los contactos relacionados |
| Estado | Puedes cambiar el estado de tu proforma seleccionando entre Facturado o No facturado |
| Canal de venta | Selecciona un canal de venta para asociarlo a tus proformas |
| Convertir |
Podrás convertir tus proformas en facturas, ticket, albaranes, presupuestos o pedidos de venta. |
| Aprobar | Podrás aprobar directamente múltiples proformas de la lista |
| Eliminar | Se eliminarán las proformas y no aparecerán en el listado |