¿Primeros días en Holded? Consulta nuestra Guía de inicio de facturación para saber qué configurar, cómo probarlo y más.
Cómo llegar
- Accede a Ventas
- Haz clic en Presupuestos
Para generar un nuevo presupuesto, también puedes usar el botón + Crear en la barra de herramientas desde cualquier pantalla de Holded.
Al generar un presupuesto podrás encontrar tres áreas de información con todos los campos que tendrás que completar. Conforme vayas añadiendo las informaciones, verás que algunos se rellenarán de forma automática con el siguiente orden de prioridad:preferencias del contacto, preferencias del producto, preferencias de la empresa.
Campos básicos
- Contacto
Selecciona el cliente o proveedorCada vez que registres un presupuesto puedes añadir un nuevo contacto sin necesidad de ir al apartado de Contactos, simplemente escribe el nombre del contacto y haz clic en el botón Añadir.
- Núm. Documento
Se asignará un número de documento en función de las líneas de numeración que hayas creado en Configuración. Puedes editar este número si lo necesitas. - Fecha
Por defecto se rellenará con la fecha de hoy. - Vencimiento
Selecciona una fecha de vencimiento de tu presupuesto
La fecha de vencimiento no es más que la fecha límite para el cobro. Es decir, la fecha máxima que indicas para que se emita el pago.
Campos determinantes
- Concepto
Añade tus productos o servicios. Para seleccionar un producto que hayas registrado anteriormente en Holded, haz clic en la lupa o escribe su nombre después de teclear "@" en la línea de concepto.Puedes agrupar artículos bajo un mismo concepto, o añadir una descripción. Aprende más aquí.
- Descripción
Deja una breve explicación acerca de tu presupuesto - Cantidad
El número de unidades que se utilizará para el cálculo del Total (unidades x Precio + Impuestos). - Precio
El importe sin impuestos del producto. - Impuestos
Selecciona un impuesto de la base de datos
Aparecerán por defecto los impuestos vinculados al contacto, producto y cuenta.
- Total
Se calculará automáticamente al añadir el precio y unidades. Si quieres modificarlo se cambiará automáticamente el valor de la columna Precio.
Campos adicionales
- Mensaje visible en factura
Añade un mensaje específico para este presupuesto
Recuerda que puedes utilizar las Palabras dinámicas, más detalles aquí
- Añadir Campo Personalizado
Añade información adicional mediante una tabla (ej: Número de pedido).
Desde Plantillas puedes configurar que aparezcan automáticamente - Información de pago
Selecciona la forma de pago que hayas creado para que aparezca en el presupuesto.
Este campo es meramente informativo y no tiene ningún efecto en la contabilidad.
- Categorización
Selecciona el canal de venta usando las cuentas del grupo 7, ventas o ingresos.
Crea o busca un Tag para clasificar tu presupuesto.Una vez hayas creado y asignado canales de venta y Tags a las facturas, los podrás utilizar para analizar tus ventas dentro del apartado de Informes.
Los detalles del presupuesto vienen predefinidos según las preferencias que has configurado. Sin embargo, puedes personalizar los datos según tus necesidades del momento desde el botón Opciones, arriba a la derecha.
Opciones
- Cuenta por ítem
En caso de que tengas más de una cuenta por artículo - Tags por ítem
En caso de que tengas más de un tag por artículo - Descripción detallada
Activa la opción para añadir un campo de texto previo a la tabla. - Descuento por producto
Al activar esta opción se añadirá una nueva columna en la tabla y podrás aplicar un descuento para cada línea de producto. - Mostrar descuento
Esta opción estará activada por defecto y en el caso de desactivarla no aparecerá el desglose de los impuestos en el apartado de resumen final de la factura. - Campos de facturae
Haz clic para rellenar los campos de la factura electrónica que podrás descargar en formato .xml para subirlo a la web del Organismo pertinente. - Impuestos incluidos
Esta opción te permite incluir o no los datos sobre los impuestos - Seleccionar lote/SN
En el caso de que tu producto pertenezca a un lote
Una vez rellenado todos los campos puedes elegir entre Previsualizar o Guardar tu presupuesto