- Accede a Configuración
- Haz clic en Inbox & Scan
Una vez sepas cómo funcionan podrás modificar la configuración para personalizar las preferencias de estos 2 apartados.
1) Configura las notificaciones de Scan
- Accede a Configuración>Inbox & Scan
- Dirígete al apartado de "Scan"
Activa las notificaciones en el registro de tickets de compra mediante Smart Scan:
- Crear documento autómaticamente en estado borrador para poder revisar
- Notificar cuando un nuevo item (ticket) ha sido añadido
- Notificar cuando un nuevo item (ticket) ha sido procesado
Qué es "Smart Scan"? Es una máquina de Inteligencia artificial (OCR) que escanea de forma automática tus tickets de compra o facturas.
2) Asigna las cuentas contables por defecto
Cómo acceder:
- Accede a Configuración>Inbox & Scan
- Dirígete al apartado de "Cuentas por defecto"
Selecciona una cuenta contable por defecto para cada categoría de gastos, que Smart Scan detectará de forma automática:
- Viajes
- Alimentación
- Electrónica
- Otros
Beta: Esta funcionalidad se encuentra en estado de pruebas "por ahora"!
3) Configura que los documentos recibidos en Inbox se traspasen directamente al Smart Scan
Cómo acceder:
- Accede a Configuración>Inbox & Scan
- Dirígete al apartado de "Autoscan"
- Haz clic en el botón "Añadir"
Los documentos recibidos de los correos que añadas en esta lista serán procesados automáticamente.
- Escribe el email y haz clic en "enter" para añadir otro email al listado
Te lo explicamos con un ejemplo: En tu empresa tienes varios comerciales que envían los tickets de las comidas de empresa al Inbox de Holded. Cada vez que los recibes debes hacer clic en enviar a "Smart Scan" para que se contabilicen. Esta funcionalidad te permite ahorrarte este último paso ya que cada vez que se reciba un email de tu comercial los archivos adjuntos se "enviaran" directamente a Smart Scan para que sean escaneados.