Desde Calendar podrás tener un seguimiento de los eventos más importantes para tu negocio
Una vez empezamos a trabajar con Holded y vamos acumulando documentos es importante tener un agenda con todos los documentos creados hasta el momento y poder calendarizar.
A continuación os comentamos los pasos a seguir:
- Cada vez que queremos acceder a Calendar, deberás hacerlo desde los cuadraditos de la parte superior izquierda que te da acceso a las diferentes APPs de la Holded Store
- Una vez dentro de Calendar podrás ver los documentos emitidos o recibidos en Holded por mes, semana o día y con sus respectivos colores para poder diferenciarlos de manera rápida y fácil
- También encontrarás en la parte superior derecha todos los documentos, eventos o tareas que se pueden crear o filtrar desde Calendar:
- Eventos
- Tareas
- Oportunidades
- Facturas
- Presupuestos
- Pedidos de venta
- Ventas recurrentes
- Compras recurrentes
- Nóminas recurrentes
De esta forma ya puedes configurar el Calendar para tener un resumen al momento de la empresa!
1) Utiliza Calendar
Entre otras cosas para:
- Poder tener control de tu tiempo.
- No perderte actividades.
- Llegar con puntualidad a tus citas.
- Controlar el calendario de actividades de tus empleados.
- Sentir la tranquilidad de recibir avisos sobre tus anotaciones a diario.
- Hacer que se te envíe un aviso cuando tengas citas … con el tiempo de anticipación que tu desees.
- Mantener una lista de tareas que tengas que hacer.
Nota: En definitiva, no es sólo una calendario, sino una agenda que te mantiene informado de tus actividades, citas y compromisos.
Nota: Calendar te brinda muchas posibilidades de uso. Te recomendamos que si aún no la usas, la investigues un poco y la empieces a usar.
- Todos los usuarios pueden crear eventos
- Siempre se deberán crear dentro de Calendar
2) Crea un evento
En la parte superior de Calendar vemos la opción de Añadir eventos, desde la cual podremos concretar el evento desde la plantilla de creación que nos aparece
- Definimos el nombre del evento y la ubicación dónde tendrá lugar.
- Introducimos la fecha, hora y duración que tenemos prevista que tenga el evento que estamos introduciendo.
- Posteriormente puedes personalizar este evento y darle más información referente al tipo de encuentro que estás definiendo. Ya sea una reunión, comida, llamada, email, etc
- Tendremos la posibilidad de asignar desde los contactos que tenemos introducidos en Holded con que persona o empresa se realizará ese evento.
- Podrás asignar dentro de tus empleados creados en la APP de TEAM que personas de tu empresa están citados para este event. Incluso les puede puedes mandar un email para que les llegue en el momento de la creación de este.
Note: Tienes la posibilidad de crear una ALERTA para que te avise del evento a modo recordatorio 1 hora antes, 1 día antes entre otros. Y acompañarlo con un mensaje.
La herramienta Calendar en Holded te permite programar contenido y asignar tareas de contenido a miembros de tu equipo.
3) Programa contenido o tareas
En tu cuenta de Holded, dirígete a la Holded Store que tienes en la parte superior izquierda (cuadro de puntos).
Calendar está vinculada a Projects con la cual podrás:
- crear proyectos
- asignar tareas a tus empleados
- dar las tareas de tus empleados como completadas una vez terminadas
- Introducir el resultado de la tarea para tener un seguimiento
Note: Tienes la posibilidad de crear una ALERTA para que avise a las personas encargadas de realizar esta tarea a modo recordatorio 1 hora antes, 1 día antes entre otros. Y acompañarlo con un mensaje.
4) Confirma la asistencia a un evento
Una vez recibo una invitación a un evento desde Calendar debo
Ir a mi email, y desde el link que he recibido puedo entrar en el evento. Desde ese acceso puedo ver:
- Nombre del evento
- Lugar que estoy citado
- Hora
- Tipo de evento
Nota: Si lo deseas, podrás modificar parte del evento o añadir una nota (privada) que solo leerá la persona que ha convocado este evento
Nota: Una vez terminado el evento, desde el mismo link que has recibido podrás marcar este evento como COMPLETADO, y escribir una nota con el resumen final para que tus compañeros sepan como ha transcurrido