Aprende como llevar a cabo las cinco acciones de gestión básica, tal y como editar, duplicar, eliminar, convertir y exportar. Estos pasos son comunes para todos tus documentos de ventas: tickets, presupuestos, proformas y ventas rectificativas.
1. Editar una factura
Desde el listado, abre el menú de tres puntos (⋮) a la derecha de la factura
Haz clic en Editar
Modifica los datos necesarios
Guarda los cambios
2. Duplicar una factura
Desde el listado, abre el menú de tres puntos (⋮) a la derecha de la factura
Haz clic en Duplicar
Realiza cambios si es necesario
Guarda la nueva factura
La factura duplicada tendrá una nueva numeración.
3. Eliminar una factura
Solo podrás eliminar las facturas que todavía no se han aprobado.
Desde el listado, abre el menú de tres puntos (⋮) a la derecha de la factura
Haz clic en Eliminar
Confirma la acción
Los documentos eliminados se almacenarán en Configuración > Más> Papelera durante un máximo entre 10 y 30 días dependiendo de tu plan.
4. Convertir una factura a otros documentos
Desde el listado, selecciona tu factura y accede a su vista detallada
Haz clic en el botón Convertir, arriba a la derecha
Selecciona la opción que necesitas entre albarán, venta rectificativa o factura recurrente
5. Exportar tu listado de facturas
Haz clic en el icono de descarga situado en la parte superior derecha de tu pantalla
Selecciona la opción de exportación que más te convenga, entre Excel, PDF, Google Sheets o por item (todas las líneas de una factura).
Si lo que necesitas es exportar un solo documento, abre el menú de tres puntos (⋮) y selecciona Descargar.
6. Compartir el enlace de la factura al Portal del cliente
Desde el listado, selecciona tu factura y accede a su vista detallada
Haz clic en el botón Compartir, arriba a la derecha, tal y como en la imagen
Copia el enlace al portal y compártelo para que tus clientes accedan al documento
7. Vincular un archivo a la factura
Desde el listado, selecciona tu factura y accede a su vista detallada
Pulsa en Subir archivo, en la barra lateral derecha
Selecciona el file desde tu dispositivo
Confirma la acción
8. Consultar y editar el asiento vinculado a la factura de venta
Desde el listado, selecciona tu factura y accede a su vista detallada
En la sección Asiento contable haz clic en Ver
Consulta los detalles del asiento o edítalo si así lo necesitas