Consulta nuestra Guía de inicio y aprende cómo empezar a facturar a tus clientes en Holded.
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- Accede a Ventas desde la barra de herramientas
- Selecciona Facturas
Lee este artículo para saber qué es una factura de venta
Desde el listado de tus facturas puedes consultar todas las facturas, tickets de ventas (o facturas simplificadas) y ventas rectificativas que hayas creado o importado previamente, además de realizar múltiples acciones adicionales.
Recuerda que todos los documentos de ventas registrados en este listado generan asientos en tu Libro diario.
Gestionar el listado de facturas
Personalizar la vista
Holded te permite personalizar cómo visualizas el listado de tus facturas para tener a tu alcance aquellos datos que necesitas que aparezcan de inmediato.
- Haz clic en el icono de dos columnas, justo debajo del botón de exportación
- Marca las casillas de aquellos elementos que quieres que se muestren en las columnas del listado, entre:
Aquellas opciones marcadas con * solo están disponibles si se ha activado la gema correspondiente en la Holded Store.
| Fecha | La fecha de emisión de la factura |
| Num | El número de documento de la factura |
| Vencimiento | La fecha límite para cobrar |
| Cliente | Nombre del contacto registrado en Holded |
| Descripción | El concepto de la primera línea de la factura |
| Tags | Etiquetas para poder filtrar tus documentos |
| Cuenta | La cuenta contable de ventas |
| F. pago | La forma de pago asociada a la factura |
| Proyecto | Los proyectos asociados a la factura |
| Subtotal | La base imponible (cantidad x precio sin impuestos) |
| IVA | Importe total de los impuestos |
| Retención | Importe total de las retenciones |
| Empleados | Este campo no está disponible para el listado de facturas |
| Rec. de eq | Recargo de equivalencia |
| Total | Importe total de la factura, impuestos incluidos |
| Cobrado | Importe total cobrado |
| Pendiente | Importe total pendiente |
| Estado | Cobrado, Pendiente, Vencido |
| Fecha de cobro | Fecha del primer cobro |
| SII* |
Marca esta opción para poder visualizar los estados para cada uno de los documentos en el listado, por lo que se refiere a la presentación del SII |
| GoCardless * |
Selecciona esta opción para que se muestre una nueva columna con los estados de las domiciliaciones bancarias vía GoCardless para cada una de las facturas en el listado |
No es posible cambiar el orden de las columnas, pero sí puedes organizar la información de forma ascendente y descendente.
Filtrar y segmentar
Puedes afinar tus búsquedas en el listado de facturas usando los segmentos y filtros disponibles.
Usar segmentos predeterminados
- Ve al menú desplegable en el lado superior izquierdo
- Selecciona el segmento que quieras visualizar entre:
| Todos | Se muestran todas las facturas y tickets generados |
| Pagado | Se muestran solo las facturas y tickets que han sido pagados por completo |
| Pendiente | Se muestran aquellos documentos pendientes de pago |
| Vencido | Se muestran aquellos documentos cuya fecha de pago ha vencido |
| Pendiente + Vencido | Se muestran los documentos vencidos y que aún no han sido pagados |
| Pago parcial | Se muestran aquellos documentos que no se han pagado de forma completa |
| Aprobado | Se muestran únicamente los documentos aprobados |
| No aprobado | Se muestran solo aquellos documentos que no han sido aprobados |
Usar filtros predefinidos
- Haz clic en + Filtro
- Selecciona uno o varios de los filtros disponibles:
Aquellas opciones marcadas con * solo están disponibles si se ha activado la gema correspondiente en la Holded Store.
| Estado | Los estados corresponden a la mayoría de segmentos principales: Pendiente, Pagado, Pago parcial, Vencimiento, Pendiente + Vencimiento |
|
El email relacionado con la factura. Puede aparecer cómo No enviado, Enviado, Leído |
|
| Tipo | Para visualizar una categoría determinada de documentos de venta: Facturas, Tickets o Ventas Rectificativa |
| Subtotal | Para ver aquellas facturas cuyo importe sea Igual a, Mayor de, o Menor de una cantidad concreta |
| Tags | Para filtrar las factura según los tags o etiquetas en caso de que los hayas asignado |
| Canal de venta | Para filtrar aquellas facturas que están asignadas a cuentas contables específicas |
| Aprobado | Para distinguir entre aquellas facturas que estén o no aprobados |
| Borrador | Para diferenciar entre aquellas facturas que se han guardado como borrador y que, por tanto, no se han traspasado a contabilidad |
| Numeración de documentos | Para visualizar solo aquellas facturas que corresponden a una numeración creada previamente |
| Forma de pago | Para ver aquellas facturas con una forma de pago específica |
| Origen | Para seleccionar solo aquellas facturas que se hayan convertido desde un Presupuesto, Proforma, Pedido de Venta, Factura recurrente o Albarán |
| Tiene archivos | Para distinguir entre aquellas facturas con o sin archivos adjuntos |
| SII* | Puedes elegir entre Pendiente (documento aún por enviar), Rechazado (el documento ha sido rechazado), Aceptado (el documento ha sido aceptado), Aceptado con errores (se han detectado errores), No configurado (aún no se han configurado las opciones del SII para un determinado documento) o Anulado (el documento se ha enviado al SII y se ha aceptado, pero se ha cancelado después) |
| GoCardless * | Puedes escoger entre los distintos estados de la domiciliación bancaria vía GoCardless |
Guardar combinaciones de filtros como segmentos
- Haz tu selección de filtros
- Haz clic en Guardar segmento
- Nombra tu nuevo segmento
- Pulsa OK
El nuevo segmento será accesible desde el menú desplegable.
También puedes emplear la barra de búsqueda para realizar consultas por palabras clave, o utilizar el selector de tiempo para limitar los resultados a un rango de tiempo determinado.
Realizar acciones en masa
- Selecciona múltiples facturas marcando las casillas a su izquierda
- Escoge la acción en masa a realizar desde la barra inferior:
| Asignar | Podrás asignar a tus facturas un Canal de venta, una Forma o de pago o unos Tags |
| Enviar | Podrás enviar las facturas por email a los contactos relacionados |
| Aprobar | Podrás aprobar directamente múltiples facturas de la lista |
| Añadir pago | Podrás marcar como pagadas varias facturas a la vez, seleccionando el banco y la fecha de pago |
| Descargar PDF |
Se descargarán los PDFs de las facturas seleccionadas en formato .zip (hasta un máximo de 50). |
| Dropbox |
En caso de que hayas integrado Dropbox, se subirán tus facturas a la carpeta Dropbox indicada |
| G Drive |
En caso de que hayas integrado Google Drive, se subirán tus facturas a la carpeta indicada |
| Convertir |
Podrás convertir tus facturas o tus ventas rectificativas en albaranes |
| Eliminar | Se eliminarán las facturas y no aparecerán en el listado |