La sección de Impuestos, dentro de Analítica, es para la mayoría de las empresas una de las más importantes en la plataforma. En Impuestos puedes consultar los impuestos que se han repercutido y los que se han soportado, así como las retenciones practicadas o sufridas durante un periodo de tiempo determinado.
¿Qué apartados existen en Impuestos?
Tablas de impuestos
- IVA: Se trata de una tabla resumen sobre las liquidaciones de IVA donde se muestran el periodo, total repercutido y soportado, así como el resultado de la liquidación.
- Resumen de impuestos: En esta tabla tenemos los importes que se han imputado a una partida de impuestos determinada, en función de la Key de impuestos que utilices en tus facturas el resultado de la misma irá variando, ya que se compilan dichas Keys por periodo.
Vista detallada por operación
Al hacer clic sobre una operación concreta de la tabla podrás acceder a los datos descritos a continuación.
- Tipo de operación: Es el título de la tabla y refleja el tipo de impuesto observado
- Fecha de la operación: Fecha de factura
- Descripción: Tipo de impuesto y la base sobre la que se aplicará
- Contacto: Nombre del contacto asignado a la factura
- Documento: Número del documento al que se hace referencia
- Subtotal: Base imponible de la factura
- Cantidad: Cuota resultante de la aplicación del tipo de impuesto a la base imponible de la factura
- Tipo de impuesto: Se refleja en la parte superior derecha de la tabla, desde ahí se puede observar si se trata de un impuesto de venta o compra
- Periodo de fechas: Se muestra debajo del tipo de impuesto y muestra el rango de fechas sobre el que se está consultando
Modelos
Dentro de esta sección puedes encontrar todos los modelos que tienes activados y acceder a cada uno de ellos. Esta sección te permite seleccionar ejercicios concretos para encontrar aquellos impuestos de ejercicios pasados, e incluso tener la posibilidad de filtrar por el estado de los mismos (presentados, pendientes, omitidos o no presentados).
Calendario tributario
Esta es una copia del calendario que la propia Administración tributaria pone a tu disposición informando de los plazos de presentación de diferentes impuestos. Esto te ayudará a tener una previsión de presentación de los diferentes modelos.
Configuración
Desde la rueda dentada situada en la parte derecha podrás acceder a la sección de configuración de impuestos. Desde ahí puedes ver el listado de todos los impuestos disponibles en Holded, y seleccionar aquellos a los que estés sujeto.
¿Cuál es el listado de impuestos disponibles?
El listado de impuestos disponibles en Holded se divide en tres ámbitos:
Ventas
- IVA (21%, 10%, 4%): Se trata el Impuesto al Valor Añadido que se aplica en las ventas de productos y servicios dentro de Territorio Peninsular.
- Bienes usados (21%, 10%, 4%): Grava operaciones que sean objeto de transmisión por segunda o posteriores veces.
- Exenta (0%): Se utiliza en operaciones exentas de IVA (por ejemplo, servicios médicos o arrendamiento de viviendas).
- No sujeto (0%): Se utiliza en operaciones no sujetas a IVA (por ejemplo, entregas de servicios con fines promocionales).
- IVA intracomunitario de bienes (0%): Deberás utilizarlo cuando hagas una venta a un cliente de fuera de España, pero dentro de la Unión Europea.
- IVA intracomunitario servicios (0%): Deberás utilizarlo cuando hagas una venta a un cliente de fuera de España y dentro de la Unión Europea.
- Exportación (0%): Deberás utilizarlo cuando hagas una venta a un cliente de fuera de la Unión Europea.
- Retención (19%, 15%, 7%): Deberás añadirlo en caso de que seas autónomo o estés obligado a realizar retenciones.
- Recargo de equivalencia (5.2%, 1.4%, 0.5%, 1.75%): Deberás añadirlo en caso de que seas un comerciante minorista autónomo.
Solo es posible añadir dos impuestos en una misma factura si son parte del mismo grupo de impuestos. Por ejemplo, podrás añadir un IVA 21% y una retención del 19%, pero no podrás añadir un IVA 21% con un IVA 10% en la misma línea de la factura. Si son líneas diferentes sí que podrás hacerlo.
Compras
- IVA (21%, 10%, 4%): Se trata el Impuesto al Valor Añadido que se aplica en las compras de productos y servicios dentro de territorio peninsular.
- IVA intracomunitario (21%, 10%, 4%): Deberás utilizarlo cuando hagas una compra un proveedor de fuera de España y dentro de la Unión Europea. Se dividirán entre bienes de inversión, bienes y servicios.
- Importación (21%, 10%, 4%): Deberás utilizarlo cuando hagas una venta a un cliente de fuera de la Unión Europea. Se dividirán entre bienes de inversión, bienes y servicios.
- Otros impuestos: Podrás añadir impuestos como Inversión Sujeto Pasivo, exención (art.20), retenciones, actividades agrícolas, forestales, derechos de imagen.
Empleados
- Salario empleados (0%)
- Retención empleados (0%)
- Dietas empleados (0%)
- Retención administradores (0%)
Los impuestos de los empleados están al 0% para que se contabilice el importe total del valor añadido en la nómina, y este aparezca en el resumen de impuestos en la sección de facturación.
¿Qué puedes hacer con Impuestos?
Gestionar y editar tus impuestos
Consulta este artículo para aprender cómo gestionar y editar tus impuestos
Utilizar los modelos de impuestos ofrecidos por Holded
Aprende más aquí sobre cómo usar los modelos de impuestos en Holded
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Descubre aquí cómo crear nuevos impuestos, así como grupos de impuestos