Para aprender cómo distribuir tus documentos ve a este artículo
Cómo llegar
- Abre el Menú de control, en la esquina superior derecha de tu pantalla
- Selecciona Configuración
- Desde Cuenta, selecciona Configuración de email
Cómo configurar el envío desde Holded
Con esta opción los correos se enviarán utilizando nuestros servidores.
- Rellena los campos
Haz clic en el ícono para ver más información
- Haz clic en Guardar
Cómo configurar el envío desde tu servidor de email SMTP
Con esta opción los correos se enviarán utilizando el servidor de correos de tu propio proveedor de emails (como Gmail, Outlook, etc.).
- Rellena los campos
Haz clic en el ícono para ver más información
Si utilizas GSuite, recuerda que, además de activar la verificación en dos pasos, tendrás que crear una contraseña de aplicación específica para conectar tu cuenta de Google a Holded.
Accede a este link y sigue los pasos indicados para generar tu contraseña. Recuerda que, además, deberás aprobar el acceso a aplicaciones poco seguras. - Haz clic en Guardar
Cómo configurar el envío desde tu proveedor de marketing email
Con esta opción los correos se enviarán utilizando el servidor de tu propio proveedor externo entre Mailjet, SendGrid o Mailgun.
Esta preferencia te ayuda a reducir las probabilidades de que tus correos acaben en la carpeta de Spam y se utiliza para el envío de correos masivos.
- Rellena los campos
Haz clic en el ícono para ver más información
- Haz clic en Guardar
Cómo comprobar el historial de tus emails
En el Historial de emails puedes encontrar todos los mails que has enviado desde Holded, así como el documento desde el cual se han enviado, la dirección de correo electrónico del destinatario y si se ha recibido y abierto correctamente.
- Abre Menú de control, en la esquina superior derecha de tu pantalla
- Selecciona Configuración
- Desde Cuenta de empresa, selecciona Configuración de email
- Haz clic en el botón Historial
Cómo crear tu plantilla de email
- Abre el Menú de control, en la esquina superior derecha de tu pantalla
- Selecciona Configuración
- Desde Cuenta de empresa, selecciona Configuración de email
- En la sección Plantillas de emails, haz clic en el botón + Nueva Plantilla
- Rellena los datos
En todos los campos puedes utilizar HTML si lo necesitas.
Haz clic en el ícono para ver más información
- Haz clic en el botón Guardar
Recuerda que puedes utilizar las Palabras dinámicas, más detalles aquí
Cómo asignar una plantilla de email a tus documentos
Recuerda que si no asignas una plantilla de email a tus documentos, se utilizará por defecto la que hayas marcado cómo Predeterminada
- Haz clic en el menú de control, en la esquina superior derecha de tu pantalla
- Accede a Configuración
- Desde Facturación, accede a Preferencias
- Selecciona un tipo de documento desde la barra lateral
- Selecciona el nombre de la plantilla de email que quieres asociar