La configuración de documentos en el apartado de facturación te permite crear y gestionar plantillas para los distintos tipos de documentos (facturas, presupuestos, albaranes, etc.), así como establecer preferencias y crear líneas de numeración para cada uno de ellos.
Veamos en detalle todo lo que puedes hacer desde esta sección de la plataforma.
Configurar y establecer preferencias por tipo de documento
Gestionar plantillas
En Holded puedes crear tantos formatos de plantillas como necesites para luego asignarlas a cada tipo de documento y evitar, así, tener que usar el mismo formato para todos ellos.
Aprende aquí cómo gestionar tus plantillas desde la configuración de documentos en Holded. También puedes consultar este artículo para saber cómo asignarlas y este otro para modificarlas.
Configurar opciones avanzadas
Puedes incluir y editar la siguiente información en tus plantillas para que aparezca en tus documentos:
- Términos y condiciones
- Registro Mercantil
- Datos de la empresa
- Información del contacto
- Conceptos adicionales
- Configuración de los elementos de la tabla
- Personalización de los nombres de los documentos
Aprende aquí cómo configurar las opciones avanzadas para las plantillas de tus documentos.
Gestionar líneas de numeración y numeración interna
Holded te permite crear líneas de numeración que se ajusten al formato con el que quieras numerar tus documentos. Además, tienes la opción de establecer otros tipos de preferencias, así como activar la numeración interna en tus compras para conseguir un registro automático de tus documentos de compra.
Consulta este artículo para aprender cómo crear líneas de numeración, activar la numeración interna para tus documentos y establecer otros tipos de preferencias.
Una vez hayas completado la configuración de tus documentos en Holded, puedes pasar a configurar el envío de documentos y las plantillas de email. Aprende más aquí.