- Haz clic en el Nombre de tu empresa (esquina superior derecha)
- Accede a Configuración (Rueda dentada)
- Accede al apartado "Inventario"
- Haz click en la opción "Pipelines"
- Crea tu primer Pipeline
- Ves al símbolo + azul
- Crea un pedido de venta
- Una vez creado, asígnale uno de los pipelines que hayas creado
Importante: Necesitarás tener activado Inventory para poder disfrutar de los ''Pipelines'' o embudos que te permitirán tener un control del estado de tus albaranes o pedidos de venta
Qué son los pipelines?
Los pipelines son estados que puedes crear y asignarles a tus documentos; pedidos o albaranes de venta.
Por ejemplo si vendes un producto y quieres saber si el pedido se encuentra en el almacén, está en transporte o ya ha llegado al destino, podrás crear estos pipelines u otros, tantos como quieras para así tener un control exhaustivo de tus documentos.
A continuación te explicamos paso por paso como crear dichos Pipelines(estados) en holded.
Cómo crear los pipelines en Holded
- Entra en Inventory: al acceder a inventory verás la casilla de pipelines
- Crea tu primer pipeline: podrás crear diferentes pipelines con los estados que quieres fijar a tus pedidos/albaranes.
- Crea un pedido o albarán: una vez creado el documento te aparecerá un desplegable de los pipelines creados para que puedas asignar el que deseas en cada caso
- Selecciona el pipeline del desplegable: así podrás determinar y luego localizar en que estado se encuentra tu pedido o albarán.
De esta forma en un vistazo veremos en que estado se encuentra cada pedido o albarán y lo podremos exportar a excel.
Nota: En Holded podrás crear tantos pipelines como necesite tu negocio, te ayudará a organizar tus productos y así gestionar mejor tu negocio.