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Todo lo que necesitas saber sobre invitar a los miembros de tu equipo

Invita a los miembros de tu equipo y personaliza el acceso a los apartados de Holded

Cómo acceder:
  1. Accede a Configuración
  2. Haz clic en el apartado "Usuarios"
  3. Haz clic en el botón de "Invitar miembro"

Quieres invitar a un miembro de tu equipo a Holded? Sólo deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación y tu compañer@ recibirá un email para que puedan crear su usuario y acceder a tu empresa.

Diferencia entre cuenta de usuario y cuenta de empresa: En Holded al registrar un usuario podrá tener acceso a tu cuenta y a otras de otras empresas. Te explicamos cómo añadir empresas a una cuenta de usuario en el en el apartado de Tu perfil de usuario > Crea nuevas empresas desde tu perfil de usuario.

 1) Añade un usuario cómo administrador 

Cómo acceder:
  1. Accede a Configuración>Usuarios>"Invitar miembro"
  2. Añade el email del nuevo usuario
  3. Haz clic en la opción de "Administrador"
  4. Haz clic en el botón "Invitar"
Qué implica añadir a un administrador? En caso que añadas a un administrador éste tendrá acceso a todos los apartados de Holded y podrá añadir y eliminar usuarios.

 2) Añade a un usuario con permisos personalizados

Cómo acceder:
  1. Accede a Configuración>Usuarios>"Invitar miembro"
  2. Añade el email del nuevo usuario
  3. Haz clic en la opción de "Personalizados">"Gestionar Permisos"
  4. Marca los apartados a los cuales podrá tener acceso el nuevo usuario
  5. Haz clic en el botón "Invitar"

En el caso que necesites que un usuario no acceda a ciertos apartados del programa podrás seleccionar esta opción. Al hacer clic en la opción de "Gestionar Permisos" se abrirá una pantalla nueva con todas las opciones disponibles:

  • Ventas: Podrás determinar a qué apartados dentro de Ventas tendrá acceso.
  • Compras: Podrás determinar a qué apartados dentro de Compras tendrá acceso.
  • Otros: Selecciona si podrá acceder los diferentes apartados dentro de Facturación o los apartados dentro de Configuración.
  • Apps: Selecciona si el usuario podrá tener acceso a las APPS de Equipo, Catálogo, Inventario, Proyectos, CRM y Calendario.
Marcar todos y Deseleccionar Todos: Para ir más rápido podrás hacer clic en el botón del apartado superior "Marcar todos" o "Deseleccionar Todos".
Puedo cambiar los permisos una vez invitado el usuario? Sí. En caso que lo necesites podrás editar los accesos que le has dado al usuario haciendo clic en el usuario y en el botón de "Gestionar permisos".

Una vez hagas clic en "Invitar" se enviará un email automáticamente a tu compañer@ de equipo. Este sólo deberá hacer clic en el "link" que recibirá para el registro de su usuario y ya tendrá acceso a tu cuenta de empresa.Te explicamos el proceso que deberá seguir para aceptar la invitación en el apartado del Tu perfil de usuario > Únete a una nueva empresa.

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