- Haz clic en el Nombre tu empresa (esquina superior derecho)
- Accede al apartado de "Usuarios".
- Haz clic en el botón de "Invitar miembro".
Quieres invitar a un miembro de tu equipo a Holded? Sólo deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación y tu compañer@ recibirá un email para que pueda crear su usuario y acceder a tu empresa.
1) Roles del sistema
Son permisos diseñados por Holded y están pensados para cubrir las funcionalidades básicas de cada departamento. A continuación te explicamos cuales son:
- Accede a Configuración>Usuarios>"Invitar miembro"
- Añade el email del nuevo usuario.
- Escoge uno de los siguientes roles predeterminados.
1.1) Añade a un usuario con permisos de administrador
Qué implica añadir a un administrador? En caso que añadas a un administrador éste tendrá acceso a todos los apartados de Holded y podrá añadir y eliminar usuarios.
1.2) Añade a un usuario con permisos de finanzas
Qué implica añadir a un usuario con rol de finanzas? En caso que añadas a un usuario con rol de finanzas éste tendrá acceso a estos apartados:
- Ventas: Facturas / Presupuestos / Proformas / Servicios / Configuración.
- Contabilidad: Compras/Nóminas / Bancos/ Pagos / Remesas / Cashflow /Impuestos.
- Contactos: Contactos / Personas de contacto.
1.3) Añade a un usuario con permisos de ventas
Qué implica añadir a un usuario con rol de ventas? En caso que añadas a un usuario con rol de ventas éste tendrá acceso a los siguientes apartados:
- Ventas: Facturas / Presupuestos / Proformas / Servicios / Configuración.
- Contabilidad: Pagos.
- Contactos: Contactos / Personas de contacto.
1.4) Añade a un usuario con permisos de Recursos Humanos
Qué implica añadir a un usuario con rol de Recursos Humanos? En caso que añadas a un usuario con rol de Recursos Humanos éste tendrá acceso a los siguientes apartados:
- Contabilidad: Nóminas
- Equipo: Empleados / Contratos / Ausencias / Control Horario / Configuración.
1.5) Añade a un usuario con permisos de Miembro de Proyecto
Qué implica añadir a un usuario con rol de miembro de Proyecto? En caso que añadas a un usuario con rol de Proyectos éste tendrá acceso a los siguientes apartados:
- Proyectos: Proyectos / Facturación de Proyectos / Configuración de Proyectos.
2) Roles personalizados
- Accede a Configuración
- Haz clic en el apartado "Usuarios"
- Haz clic en el botón de "Gestionar roles"
- Selecciona el "+" azul de arriba a la derecha.
- Crea tu rol personalizado.
En el caso que necesites que un usuario no acceda a ciertos apartados del programa podrás seleccionar esta opción para gestionar roles personalizados que deberás guardar y escoger para los usuarios que añadas:
- Ventas: Podrás determinar a qué apartados dentro de Ventas tendrá acceso.
- Contabilidad: Selecciona los módulos a los que quieres darle acceso dentro de los apartados de contabilidad y compras.
- Contactos: Escoge si quieres darle o no acceso al apartado de contactos.
- Equipo: Si le das acceso a este módulo podrá ver lo que sucede en la App de Equipo y nóminas.
- Proyectos: Escoge todo lo que quieres que vea dentro de la App de Proyectos.
- Inventario: Selecciona los módulos a los que quieres darle acceso dentro de la App de Inventario.
- Cuenta: Desde aquí puedes darle acceso al usuario para que vea las facturas de Holded y otros archivos almacenados.
Al escoger los permisos del usuario tendrás la oportunidad de escoger el tipo de acceso que quieres darle al usuario, encontrarás estas 3 opciones:
- Todo: El usuario podrá visualizar y editar la información, podrá eliminar contenido si así lo desea.
- Lectura: El usuario solo tendrá permiso para visualizar información sin poder editarla.
- Sin acceso: El usuario no podrá entrar en el módulo.
Una vez hagas clic en "Invitar" se enviará un email automáticamente a tu compañer@ de equipo. Este sólo deberá hacer clic en el "link" que recibirá para el registro de su usuario y ya tendrá acceso a tu cuenta de empresa.Te explicamos el proceso que deberá seguir para aceptar la invitación en el apartado del Tu perfil de usuario > Únete a una nueva empresa.