Quieres invitar a un miembro de tu equipo a Holded? Sólo deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación y tu compañer@ recibirá un email para que pueda crear su usuario y acceder a tu empresa.

 1) Roles del sistema

Son permisos diseñados por Holded y están pensados para cubrir las funcionalidades básicas de cada departamento. A continuación te explicamos cuales son:

 1.1) Añade a un usuario con permisos de administrador

Qué implica añadir a un administrador? En caso que añadas a un administrador éste tendrá acceso a todos los apartados de Holded y podrá añadir y eliminar usuarios.

 1.2) Añade a un usuario con permisos de finanzas

Qué implica añadir a un usuario con rol de finanzas? En caso que añadas a un usuario con rol de finanzas éste tendrá acceso a estos apartados:

• Ventas: Facturas / Presupuestos / Proformas / Servicios / Configuración.
• Contabilidad: Compras/Nóminas / Bancos/ Pagos / Remesas / Cashflow /Impuestos.
• Contactos: Contactos / Personas de contacto.

1.3) Añade a un usuario con permisos de ventas

Qué implica añadir a un usuario con rol de ventas? En caso que añadas a un usuario con rol de ventas éste tendrá acceso a los siguientes apartados:

• Ventas: Facturas / Presupuestos / Proformas / Servicios / Configuración.
• Contabilidad:  Pagos.
• Contactos: Contactos / Personas de contacto.

1.4) Añade a un usuario con permisos de Recursos Humanos

Qué implica añadir a un usuario con rol de Recursos Humanos? En caso que añadas a un usuario con rol de Recursos Humanos éste tendrá acceso a los siguientes apartados:

• Contabilidad: Nóminas
• Equipo: Empleados / Contratos / Ausencias / Control Horario / Configuración.

1.5) Añade a un usuario con permisos de Miembro de Proyecto

Qué implica añadir a un usuario con rol de miembro de Proyecto? En caso que añadas a un usuario con rol de Proyectos éste tendrá acceso a los siguientes apartados:

• Proyectos: Proyectos / Facturación de Proyectos / Configuración de Proyectos.

2) Roles personalizados

En el caso que necesites que un usuario no acceda a ciertos apartados del programa podrás seleccionar esta opción para gestionar roles personalizados que deberás guardar y escoger para los usuarios que añadas:

• Ventas: Podrás determinar a qué apartados dentro de Ventas tendrá acceso.
• Contabilidad: Selecciona los módulos a los que quieres darle acceso dentro de los apartados de contabilidad y compras.
• Contactos: Escoge si quieres darle o no acceso al apartado de contactos.
• Equipo: Si le das acceso a este módulo podrá ver lo que sucede en la App de Equipo y nóminas.
• Proyectos: Escoge todo lo que quieres que vea dentro de la App de Proyectos.
• Inventario: Selecciona los módulos a los que quieres darle acceso dentro de la App de Inventario.
• Cuenta: Desde aquí puedes darle acceso al usuario para que vea las facturas de Holded y otros archivos almacenados.

Al escoger los permisos del usuario tendrás la oportunidad de escoger el tipo de acceso que quieres darle al usuario, encontrarás estas 3 opciones:

• Todo: El usuario podrá visualizar y editar la información, podrá eliminar contenido si así lo desea.
• Lectura: El usuario solo tendrá permiso para visualizar información sin poder editarla.
• Sin acceso: El usuario no podrá entrar en el módulo.

Una vez hagas clic en "Invitar" se enviará un email automáticamente a tu compañer@ de equipo. Este sólo deberá hacer clic en el "link" que recibirá para el registro de su usuario y ya tendrá acceso a tu cuenta de empresa.Te explicamos el proceso que deberá seguir para aceptar la invitación en el apartado del Tu perfil de usuario > Únete a una nueva empresa.