Aprende aquí cómo crear y asignar roles
Holded te da la posibilidad de gestionar los accesos y permisos de los usuarios de tu cuenta dependiendo de las exigencias y organización de tu empresa.
Según el rol asignado podrás establecer los límites de acceso a determinadas partes de la plataforma; puedes elegir entre roles predefinidos, que corresponden a las distintas funcionalidades disponibles en el sistema, o generar uno nuevo que podrás personalizar según tus necesidades.
¿Buscas dar acceso a tu asesoría? En caso de que aún no aparezca en nuestro Marketplace aprende aquí como invitarla o consulta este artículo para saber como gestionar el acceso a tu cuenta.
¿Cuáles son los roles disponibles?
Roles predefinidos
Tienes a tu disposición 7 roles predefinidos.
Ten en cuenta que el rol de Propietario es único y no se puede asignar, solo transferir. Un Propietario es quien ha dado de alta la cuenta y es la única persona que la puede eliminar, además de tener acceso a cada uno de los apartados de Holded.
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Administrador |
Permite tener acceso a todos los apartados de la plataforma y da el derecho de añadir o eliminar usuarios. |
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Finanzas |
Da acceso a Ventas, Contabilidad, Contactos en su totalidad y a la sección de Proyectos en Proyectos |
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Ventas |
Da acceso a Ventas y Contactos en su totalidad, al apartado de Pagos de Contabilidad, a la sección de Proyectos en Proyectos y podrá consultar los Productos de Inventario. Ten en cuenta que con este rol no se podrán gestionar Pedidos de ventas, accesibles con el rol de Inventario. |
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Acceso completo a Inventario |
Da acceso a Inventario y Contactos en su totalidad y a la sección de Proyectos en Proyectos. Visible únicamente después de haber activado la gema de Inventario. |
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Recursos humanos |
Da acceso a Equipo en su totalidad, al apartado de Nóminas en Contabilidad y a la sección de Proyectos en Proyectos |
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Miembro de proyectos |
Da acceso a la sección de Proyectos en Proyectos |
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Miembro de CRM |
Da acceso a la sección de Oportunidades y Actividades del CRM |
Si Holded se utiliza únicamente para gestionar datos como empleado o supervisor, hay que otorgar permisos de Invitado al dar acceso a un usuario. Aprende más aquí.
Roles personalizados
Esta opción estará únicamente disponible si has adquirido un plan Avanzado o Premium.
En caso de que ninguno de los roles predefinidos contemple lo que necesitas, Holded te da la posibilidad de personalizar accesos y permisos creando roles a tu medida.
Puedes activar la funcionalidad que te interesa, por ejemplo Ventas, y seleccionar los apartados que quieres que sean disponibles para el usuario, por ejemplo Facturas y Servicios.
Por cada apartado que incluye la generación de documentos, tal como facturas o nóminas, podrás establecer un nivel de permiso, entre estos tres:
- Todo
El usuario tendrá el permiso de consultar y editar documentos y contenido - Lectura
El usuario solo podrá consultar documentos y contenido - Sin acceso
El usuario no podrá ni consultar ni editar ningún tipo de documento
Puedes consultar también nuestro vídeo Step-by-step sobre Cómo crear y asignar roles personalizados