Cómo acceder:
- Ve al Menú de control (esquina superior derecha).
- Accede al apartado de Configuración.
- En la sección Cuenta, escoge la opción Preferencias.
- Ve al apartado Datos de la cuenta.
Una vez creada tu cuenta de empresa lo primero que debes hacer es rellenar la información de la cuenta para que aparezca en las facturas de venta que emitas en Holded.
Añade empresas a tu usuario: En el caso que ya tengas un usuario creado porque formas parte de otra empresa registrada en Holded te mostramos cómo añadir empresas en Holded en el artículo "Crea nuevas empresas desde tu perfil de usuario".
1) Crea el identificador de tu empresa (Holded ID)
Cómo acceder:
- Ve al Menú de control (esquina superior derecha).
- Accede al apartado Configuración.
- En la sección Cuenta, escoge la opción Preferencias.
- En el apartado Datos de la cuenta, pulsa dentro del campo Holded ID.
Antes de empezar deberás crear el identificador de tu empresa o Holded ID para que tus empleados utilicen este identificador para acceder al portal de empleado de tu empresa.
Deberás añadir el nombre de tu empresa o un "apodo" que sea corto y fácil de recordar. Para crear el Holded ID de la empresa se debe hacer desde el Apartado de Configuración>Cuenta.
Control Horario: Para que tus empleados accedan a la App móvil de Equipo para registrar las horas trabajadas necesitarán introducir el Holded ID de tu empresa.
2) Rellena los datos de la cuenta
Rellena la información básica que aparecerá en las facturas de venta:
- Nombre de la compañia: El nombre fiscal es el nombre que aparecerá en las facturas de venta.
- Num. identificación fiscal: Añade el CIF de la empresa o NIF en caso de ser autónomo.
- Email: Aparecerá el email con el que se ha creado la cuenta. Este campo es relevante porque es el email que recibirá las notificaciones que se activen en Holded.
- Teléfono: Añade el teléfono de tu empresa o el de un usuario de la cuenta.
- Nombre Comercial: Rellena este campo para luego activar la opción que aparezca el Nombre comercial en las facturas.
- Id Intracomunitario (VAT): En caso que tengas el número de IVA intracomunitario puedes añadirlo.
- Logo: Añade el logo de la empresa para que aparezca en la parte superior derecha y en caso que lo desees podrás activar que aparezca en los documentos de venta.
Sólo 1 información fiscal por cuenta: En Holded cada cuenta de empresa sólo puede tener un nombre y dirección fiscal. Por lo cual sólo es posible emitir facturas con un nombre y dirección fiscal.
3) Rellena la dirección de facturación
Añade la siguiente información para que aparezca en los documentos que emitas y en las facturas que te emitirá Holded.
- Dirección
- Población
- Código Postal
- Provincia
- País: Selecciona España-Península y Baleares en caso que quieras que emitamos las facturas con IVA. En caso de seleccionar España-Canarias las facturas se emitirán sin IVA.
Ahora que ya has rellenado la información de tu cuenta te mostramos cómo invitar a los miembros de tu equipo a Holded! Entra en Primeros pasos > Invita a los miembros de tu equipo.
4) Selecciona las opciones generales de la cuenta
Cómo acceder:
- Dirígete al apartado de "Preferencias"
En este apartado podrás determinar la moneda en la que aparecerá tu contabilidad en Holded y el idioma por defecto de los documentos.
- Moneda: Selecciona la moneda con la que quieres que se registre la contabilidad en Holded.
- Decimales: Modifica el número en caso que necesites que aparezcan más de 2 decimales en la factura.
- Idioma: Será el idioma por defecto de los documentos. Podrás cambiarlo desde dentro del documento.
- Formato numérico: Selecciona la opción de separar millares y decimales (coma, punto).
- Formato de fecha: Selecciona el tipo de fecha corta o fecha larga.
- Zona horaria: Selecciona tu zona horaria para sincronizar los vencimientos y fechas de los documentos.
- Color corporativo: El color que selecciones aparecerá predominará en los documentos de los documentos que se generen en Holded.
5) Descarga tu contrato de GDPR (Protección de Datos)
Cómo acceder:
- Dirígete al apartado de "Contratos"
En este apartado podrás descargarte el contrato de Protección de Datos firmado por Holded y en formato PDF. En este apartado podrás encontrar los siguientes contratos:
- Términos y Condiciones
- Política de Cookies
- Política de Privacidad
- GDPR