Completa los campos básicos:

1. Completa los campos en el área central del panel de creación:

   Concepto	Escribe el concepto o selecciona el ítem mediante la lupa o la tecla @. Los ítems introducidos quedan identificados con el icono de una caja, en el caso de productos, y con uno de tres capas, en el caso de servicios. Puedes agrupar conceptos en una factura cuando quieras englobar varias líneas bajo un mismo concepto, o añadir una descripción para los conceptos que se muestran. Aprende cómo aquí.
   Descripción	Añade la explicación acerca del concepto para especificar los detalles del producto o servicio. Si seleccionas un producto ya creado se rellenará de forma automática.
   Cantidad	Especifica el número de unidades. Se utilizará para el cálculo del total, es decir, unidades x precio + impuestos
   Precio	Incluye el importe sin impuestos del producto. Se rellenará automáticamente al seleccionar el artículo con la "lupa" (ya que se trata de productos que has registrado previamente en la plataforma).
   Impuestos	Selecciona un impuesto de la base de datos (por ejemplo; IVA 21%, retención 19%, importación o recargo de equivalencia). Aparecerá por defecto la preferencia de los impuestos del contacto, producto y cuenta que se haya establecido.
   Total	Se calculará automáticamente al añadir el precio y las unidades. Puedes modificarlo cuando quieras. Al hacerlo, cambiará el precio automáticamente.

2. Informa los campos en el bloque inferior izquierdo del editor de facturas:

   Mensaje visible en compra	Apartado para incluir un mensaje específico para una factura.
   Añadir campo personalizado	Añade información adicional mediante una tabla, por ejemplo, un número de pedido.

Al contabilizar la compra en Holded, puedes adjuntar la factura en PDF para tenerla documentada.

1. Dirígete al bloque superior de información
2. Haz clic sobre Selecciona o arrastra un documento
3. Arrastra el documento que corresponda o escógelo desde la ventana emergente

1. Dirígete al bloque superior de información
2. Haz clic en el botón Opciones
3. Completa las siguientes opciones según convenga:

   ---

   Descuento	Rellena la casilla con el % que quieras descontar y se aplicará al total de la factura.
   Moneda	Selecciona la moneda que aparecerá en la factura desde el menú desplegable. Al elegir una divisa diferente a la que está asignada en la cuenta de la empresa, se aplicará el cambio correspondiente al día de hoy. Si lo necesitas, puedes editar el cambio manualmente.
   Modo Documento	Esta función está deshabilitada para compras, ya que no se genera un PDF al contabilizarlas.
   Factura	En caso de desactivar esta opción desaparecerán los campos de Descuento y Fecha de vencimiento.
   Cuenta por ítem	Activa la casilla para poder asignar una cuenta de gasto por línea de factura.
   Tags por ítem	Activa la casilla para poder asignar un tag por línea de factura.
   Descuento por producto	Al activar esta opción se añadirá una nueva columna en la tabla donde podrás aplicar un descuento para cada línea de producto.
   Mostrar suplidos	Esta opción te permitirá añadir suplidos a la factura.
   Campos de factura-e	Haz clic para rellenar los campos de la factura electrónica que podrás descargar en formato .xml para subirlo a la web del organismo pertinente.

1. Ve a la sección de Categorización
2. Usa el campo desplegable para buscar o crear una nueva cuenta de gasto
3. Selecciona una cuenta para asignarla a la factura y poder segmentar tus compras

   Siempre deberán ser cuentas de grupos de compras o gastos (60, 65, 66 o 67)

Recuerda que una vez hayas creado varias cuentas de gasto y las hayas asignado a tus facturas, podrás analizar cuánto has gastado por cada cuenta en el apartado de Informes.

Holded te permite añadir etiquetas o tags a tus facturas para poder exportar informes personalizados.

1. Dirígete al bloque inferior derecho
2. Haz clic encima del recuadro Tags
3. Escribe para buscar o crear un nuevo tag

Aprende aquí cómo crear tags o etiquetas para tus filtros y contabilidad analítica

Los suplidos son gastos que un profesional paga en nombre de su cliente. Es decir, es un pago que corresponde al cliente, pero del que se encarga el profesional para agilizar trámites. Por eso, no sería correcto asignarlos a una cuenta de gasto, y se asignan a cuentas de proveedores o clientes.

1. Dirígete al bloque superior de información
2. Haz clic en el botón Opciones
3. Activa la casilla Mostrar suplidos

   Una vez hayas activado esta opción podrás dirigirte al apartado de Cuenta de gasto y verás cómo se activan las cuentas de suplidos del grupo 4: Acreedores y deudores, cosa que te permitirá gestionarlos.

4. Desde Categorización, asigna ahora cuentas del grupo 40 (Proveedores), 43 (Clientes), 47 (Hacienda Pública)

En caso de que solo quieras añadir una línea de la factura a una cuenta contable de suplidos, activa la casilla de Mostrar suplidos desde el botón Opciones para poder diferenciar las líneas con cuenta de gasto de las de suplidos.

Desde el bloque de Proyectos puedes asignar proyectos a tu factura de compra para calcular la rentabilidad de los proyectos asociados.

Descubre más aquí sobre cómo comprobar la rentabilidad de tus proyectos y facturarlos

Para guardar como borrador:

1. Ve a la esquina superior derecha del editor
2. Pulsa el botón Guardar como borrador

Para aprobar una factura:

1. Ve a la esquina superior derecha del editor
2. Pulsa el botón Aprobar