¿Primeros días en Holded? Consulta nuestra Guía de inicio de facturación para saber qué configurar, cómo probarlo y más.
Cómo llegar
- Accede a Ventas
- Selecciona Facturas
- Haz clic en Nueva factura
Si lo prefieres, puedes ver nuestro vídeo sobre cómo crear facturas aquí.
Al crear una factura podrás encontrar tres áreas de información con todos los campos que tendrás que completar. Conforme vayas añadiendo las informaciones, verás que algunos se rellenarán de forma automática con el siguiente orden de prioridad: preferencias del contacto, preferencias del producto, preferencias de la empresa.
Campos básicos
- Contacto
Selecciona el cliente o proveedorCada vez que registres una factura puedes añadir un nuevo contacto: simplemente escribe el nombre y haz clic en el botón Añadir.
- Núm. Documento
Se asignará un número de documento en función de las líneas de numeración que hayas creado en Configuración. Puedes editar este número si lo necesitas. - Fecha
Por defecto se rellenará con la fecha de hoy.
Puedes editar este dato en caso de que quieras contabilizar facturas con fechas pasadas. - Vencimiento
Selecciona una fecha de vencimiento de la factura, es decir la fecha máxima que indicas para que se emita el pago.
Si lo necesitas, puedes asignar múltiples fechas para que quede reflejado en la factura y en el Cashflow.
Campos obligatorios
- Concepto
Añade tus productos o servicios. Para seleccionar un producto que hayas registrado anteriormente en Holded, haz clic en la lupa o escribe su nombre después de teclear "@" en la línea de concepto. - Descripción
Escribe una breve explicación acerca del concepto de tu factura - Cantidad
El número de unidades que se utilizará para el cálculo del Total (unidades x Precio + Impuestos). - Precio
El importe sin impuestos del producto. - Impuestos
Por defecto aparecerán los impuestos vinculados al contacto, producto y cuenta. Puedes editarlos según tus prefrencias. - Total
Se calculará automáticamente al añadir el precio y unidades. Si quieres modificarlo se cambiará automáticamente el valor de la columna Precio.
Campos adicionales
- Mensaje visible en factura
Añade un mensaje específico para esta factura.
Recuerda que puedes utilizar las Palabras dinámicas, más detalles aquí
- Añadir Campo Personalizado
Añade información adicional mediante una tabla (ej: Número de pedido).
Desde Plantillas puedes configurar que aparezcan automáticamente - Forma de pago
Selecciona la forma de pago que hayas creado para que aparezca en tu documento. Este campo es meramente informativo. - Categorización
Selecciona el canal de venta usando las cuentas del grupo 7, ventas o ingresos.
Crea o busca un Tag para clasificar tu factura.
Los detalles de tu factura vienen predefinidos según las preferencias que has configurado. Sin embargo, puedes personalizar la factura según tus necesidades del momento desde el botón Opciones, arriba a la derecha.
Opciones
En este apartado podrás configurar tus preferencias para esta factura en concreto, tal como una determinada tarifa, plantilla o numeración, entre otras cosas.
Además, puedes activar campos que añadirán datos extras a tu factura.
- Cuenta por item
En caso de que tengas más de una cuenta por artículo - Tags por ítem
En caso de que tengas más de un tag por artículo - Descripción detallada
Activa la opción para añadir un campo de texto previo a la tabla. - Descuento por producto
Al activar esta opción se añadirá una nueva columna en la tabla y podrás aplicar un descuento para cada línea de producto. - Mostrar descuento
Esta opción estará activada por defecto y en el caso de desactivarla no aparecerá el desglose de los descuentos en el apartado de resumen final de la factura. - Mostrar suplidos
Activa esta opción para añadir suplidos a la factura.
Los suplidos son gastos que un profesional paga en nombre de su cliente por agilizar trámites. No es correcto asignarlos a cuentas de ventas, se asignan a cuentas de Proveedores o Clientes(grupo 4: Acreedores y deudores)
- Campos de factura
Haz clic para rellenar los campos de la factura electrónica que podrás descargar en formato .xml para subirlo a la web del Organismo pertinente.
Una vez rellenado todos los campos puedes elegir entre Previsualizar, Guardar la factura o generar un Borrador en caso de que hayas activado la modalidad. Cada factura generada creará un asiento contable de forma automática.
Añadir líneas, títulos y suplidos
Puedes añadir a tu factura una nueva línea, agrupar conceptos por títulos, incluir informaciones sobre los suplidos e incluso escanear productos, abriendo el desplegable justo debajo del campo sobre el importe total.
