Aprende las opciones disponibles para la gestión de tus plantillas aquí, incluyendo cómo asignarlas y cómo editarlas
Cómo llegar
- Ve al Menú de control
- Haz clic en Configuración
- Accede a Facturación y selecciona Plantillas de documentos
Crear y personalizar plantillas
Holded te permite gestionar una gran variedad de plantillas para cada tipo de documento con el que trabajes en la plataforma.
Recuerda que estas plantillas se utilizan para todos los documentos de venta y para los pedidos de compra. No es posible generar los PDF de las facturas de compra, ya que es el proveedor quien debe que enviar dicho PDF para luego relacionarlo con las compras que contabilices en Holded.
1. Escoger el diseño de plantilla
- Abre el editor de plantillas clicando una existente o en Nueva plantilla
- Edita el nombre al hacer clic en el encabezado
- Navega la biblioteca de diseños y haz clic tanto para previsualizar como para seleccionar
Ten presente que, en función de la plantilla que elijas, habrá ciertos campos que no se muestren debido a su diseño. Por esta razón, te recomendamos que siempre selecciones una plantilla cuyos campos y diseño se adapten a tus necesidades.
Escoge entre los más de 50 diseños disponibles desplazándote al final de la lista y clicando en Ver todos
2. Añadir logo
Añade el logo de tu empresa para que aparezca en tus documentos.
- Haciendo clic en Logo, podrás arrastrar la imagen desde tu ordenador o hacer clic y navegar tus carpetas
El tamaño máximo es de 500 x 500px para imágenes PNG o JPG.
- Haz clic en los botones para determinar cómo quieres que se muestre el logo:
( ) Oculto
(S) Pequeño
(M) Mediano
(L) Grande
(XL) Muy grande
3. Personalizar tipografía y colores
Seleccionando Personalizar, podrás configurar otras opciones de visualización.
Personaliza tu plantilla:
- Usa el menú desplegable de Tipografía para seleccionar la que quieras emplear en tus documentos
- Selecciona el color o incluye su código hexadecimal en el campo Color
- En Documento, escoge la orientación Horizontal o Vertical
Marcas de agua:
Escoge los documentos en los que quieras mostrar un mensaje que cruzará diagonalmente la página, y personaliza su texto en los campos correspondientes.
Podrás realizar esta acción para los siguientes documentos de venta:
- Ticket de venta
- Venta rectificativa
- Proforma
- Presupuesto
- Pedido de compra
- Albarán
4. Añadir campos personalizados
Desde Campos, podrás incluir informaciones que aparecerán en todos los documentos que crees.
Campos personalizados
Podrás añadir la información que consideres oportuna y definirla en el editor de facturas (por ejemplo, origen, método de envío, etc.). Aparecerán tanto en el creador de documentos como en los PDFs generados.
- Haz clic en + Añadir campo
- Añade el nombre del campo que aparecerá en el documento
Cambia el orden, si lo deseas, arrastrando las filas
Pie de página
Escribe el mensaje que quieras incluir. Este aparecerá en diferentes tamaños o ubicaciones dentro de la plantilla, dependiendo del diseño que hayas seleccionado.
Utiliza el pie de página para añadir información adicional como, por ejemplo, la protección de datos. No obstante, no incluyas aquí datos sobre el Registro mercantil o la forma de pago, ya que podrás hacerlo desde Opciones avanzadas.
5. Detalles
Desde la sección Detalles, podrás definir el Nombre y una Descripción para identificar la plantilla de entre todas las que tengas creadas.
6. Completar las opciones avanzadas
Adicionalmente, podrás escoger cuáles de los siguientes campos quieres que aparezcan en tus documentos, así como editar su contenido:
- Tabla
- Campos legales
- Información de la empresa
- Información del producto
- Nombres de los documentos
Aprende aquí cómo configurar estas opciones avanzadas para las plantillas de tus documentos.