- Accede a Configuración
- Haz clic en Formas de pago
En Holded podrás crear tantas formas de pago cómo necesites para luego asignarlas a cada tipo de documento o contacto.
1) Añade una forma de pago
- Accede a Configuración>Formas de pago
- Haz clic en el botón "Añadir"
- Haz clic en "Guardar"
Al dar de alta una forma de pago deberás rellenar los siguientes campos:
- Nombre interno: Te servirá para identificar las diferentes formas de pago cuando crees un documento. No aparecerá en el PDF del documento.
- Texto a mostrar: Será la información que aparecerá en el PDF del documento. Por ejemplo si utilizas la transferencia bancaria deberias incluir el número de cuenta IBAN de tu banco para que los clientes puedan hacer la transferencia.
- Banco: Relacionará la forma de pago con el banco que hayas creado en Tesoreria. De esta forma cuando registres el cobro se asignará directamente a esta cuenta de banco.
- Vencimiento: Añade la fecha límite de pago por defecto para que al seleccionar esta forma de pago en la factura calcule automáticamente la fecha exacta de vencimiento que aparecerá en el PDF de la factura. Por ejemplo, si añades fecha vencimiento 30 días y estas a 01 de enero, aparecerá como fecha de vencimiento el 31 de enero.
- Incluir el IBAN del cliente debajo del texto: Activa esta opción en caso que tengas clientes con domiciliación bancaria.
Formas de pago por defecto: Verás que por defecto tendrás las formas de pago de "Transferencia bancaria" y "Pago al contado". Si haces clic sobre una de ellas podrás editar los campos que necesites. Haz clic en Establecer como Predeterminada para que te aparezca siempre en la creación de un documento.
2) Asigna una forma de pago a un contacto
Cómo acceder:
- Accede a Contactos
- Haz clic en una línea para seleccionar un contacto
- Haz clic el botón "Editar"
- Accede al apartado "Preferencias"
Forma de pago por Contacto: Esta opción puede ser útil en caso que tengas varias formas de pago y haya un cliente al que factures con una forma de pago diferente del resto de clientes. Así no deberás acordarte de seleccionar la forma de pago manualmente al crear la factura.
Ajustes de Contactos: Los cambios que hagas en este apartado tendrán efecto para todos los documentos nuevos que generes en Holded. La Forma de Pago por contacto prevalecerá por encima del asignado a en Configuración>Formas de pago.
Ahora que ya tienes configurada las Formas de pago te mostramos cómo configurar los mensajes por defecto en el envío de tus facturas por email.