Cómo llegar
- Ve a Contactos desde la barra de navegación
- Selecciona la opción Todos
Cómo proceder con la importación
- Haz clic en el botón de 3 puntos en la esquina superior derecha
- Selecciona la opción Importar contactos
- Marca la opción de Descargar con contenido de muestra en el selector
- Haz clic en Descargar plantilla de importación para descargar la plantilla
- Completa todos los campos proporcionados en la plantilla de contactos
Campos de la plantilla
- Nombre fiscal: Nombre de registro del contacto a importar
- Nombre comercial: Se refiere al nombre por el que es conocido tu negocio
- Persona de contacto: Podrás incluir este contacto en los mails que envíes a la empresa en cuestión
- NIF del contacto: Este es un campo imprescindible, ya que Holded utilizará esta información para relacionar las facturas
- Información de contacto: Email, Teléfono, Móvil, Dirección, Población, Código postal, Provincia, País
- IBAN: Es necesario en el caso de que quieras hacer remesas
- Ref. mandato: Se incluirá en la ficha del contacto y lo podrás utilizar para remesar facturas
- Notas: cualquier comentario o apunte sobre dicho contacto
- Tags: Son etiquetas que te ayudarán a identificar los documentos del contacto dentro de Holded
- Cuenta canal de venta y nombre del canal de venta: añade la cuenta según el tipo de actividad que se mantiene con el contacto
- Número de cuenta de gasto y nombre de la cuenta de gastos: indica este tipo de cuenta si se trata de un proveedor
- Cuenta Cliente/Proveedor (8 dígitos): En el caso de dejar estos campos en blanco, Holded los completará automáticamente al crear la primera Factura de Compra o Venta con el contacto
- Tipo de contacto: Elige entre Sin especificar, Cliente, Proveedor, Oportunidad, Deudor, Acreedor
- Régimen: en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) existe un régimen general y dos regímenes especiales. El general aplica cuando no proceda ninguno de los especiales, se renuncie a ellos o se quede excluido
- Impuesto de venta y compra: Incluye los impuestos del contacto para que aparezcan de forma automática en los documentos
- Moneda: Escribe el código de referencia de la divisa tal y como aparece en las Preferencias del contacto
- Idioma: Escribe el nombre exacto tal y como aparece en las Preferencias del contacto
- Forma de pago (ID): La forma de pago con la que el contacto pagará sus facturas: Pago al contado o Transferencia bancaria
- Vencimiento: Fecha de vencimiento predeterminada que aparecerá automáticamente cuando crees una factura para ese contacto
- Tarifa: Precios especiales asignados al contacto en cuestión
- Descuento aplicado al contacto en cuestión
- Campos personalizados: Estos campos deben crearse en Holded previamente, se utilizan para incluir información personalizada en la ficha de cada contacto.
Descubre más acerca de los campos personalizados aquí
Te recomendamos que proporciones la información de todos los campos, incluso cuando estos son opcionales, ya que esto te ayudará a tener datos completos sobre todos tus contactos en Holded.
Cómo subir la plantilla completada a Holded
- Ve a la sección de Contactos
- Haz clic en el botón de 3 puntos en la esquina superior derecha
- Selecciona la opción Importar contactos
- Arrastra o selecciona la plantilla completada para proceder con la importación de los datos