El PRIMER PASO para empezar a utilizar Holded de forma correcta será la Importación de contactos.
Cómo acceder:
- Accede al módulo de Contactos
- Selecciona la opción de Todos los contactos
- Haz clic en el botón de 3 puntos (esquina superior derecha)
- Selecciona la opción de Importar contactos
- Marca la opción de "Descargar con contenido de muestra" para poder seguir el formato que indicamos en las dos primeras líneas.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (haz clic en seleccionar).
También podrás descargar la plantilla de importación desde el módulo de contactos de la barra lateral, seleccionando la pestaña situada al lado de "Nuevo Contacto".
Campos de la plantilla de contactos
Si bien es cierto que no todos los campos de la plantilla son obligatorios, cuantos más campos completemos mejor detallada estará la información en Holded. A continuación indicamos los campos que no deberías dejar vacíos, a pesar de que siempre los podrás completar una vez importada la plantilla:
- Nombre fiscal: Nombre de registro del contacto a importar.
- Persona de contacto: Podrás incluir este contacto en los mails que envíes a la empresa en cuestión.
- NIF/CIF: (campo imprescindible) Holded utilizará esta información para relacionar las facturas.
- Dirección: Información que aparecerá en los documentos.
- IBAN: Es necesario en el caso de que quieras hacer remesas.
- Ref. mandato: Se incluirá en la ficha del contacto y lo podrás utilizar para remesar facturas. Descubre más sobre las remesas en Facturación > Introduce tus datos SEPA.
- TAGS: Son etiquetas que te ayudarán a identificar los documentos del contacto dentro de Holded. Si quieres añadir + de 1 deberás separarlos por "_".
- Cuenta Cliente/Proveedor (8 DÍGITOS): En el caso de dejar este campo en blanco Holded lo completará automáticamente al crear la primera Factura de Compra o Venta con el contacto.
- Tipo de contacto: Elige entre "Sin especificar, Cliente, Proveedor, Oportunidad, Deudor, Acreedor". No tiene ningún efecto a nivel contable!
- Impuesto de venta y compra: Incorpora los impuestos del contacto para que aparezcan de forma automática en los documentos.
- Moneda: Escribe el nombre exacto que aparece en los desplegables al editar el contacto>Preferencias.
- Idioma: Escribe el nombre exacto que aparece en los desplegables al editar el contacto>Preferencias.
- Campos personalizados: Estos campos deben crearse en Holded previamente, se utilizan para incluir información personalizada en la ficha de cada contacto. Descubre más sobre estos campos en Facturación > Campos personalizados.
Con estos campos ya podrás importar tu plantilla de contactos desde Importar > Seleccionar. Ahora ya puedes importar tus productos desde Primeros pasos > Importa tus productos.