Importa tus contactos

El PRIMER PASO para empezar a utilizar Holded de forma correcta será la Importación de contactos.

También podrás descargar la plantilla de importación desde el MÓDULO DE CONTACTOS de la barra lateral, seleccionando la pestaña situada al lado de "Nuevo Contacto".

Campos de la plantilla imprescindibles

Si bien es cierto que no todos los campos de la plantilla son obligatorios, cuantos más campos completemos mejor detallada estará la información en Holded. A continuación indicamos los campos que no deberías dejar vacíos, a pesar de que siempre los podrás completar una vez importada la plantilla:

1. Nombre fiscal: Nombre de registro del contacto a importar.
2. NIF/CIF: CAMPO IMPRESCINDIBLE! Holded utilizará esta información para relacionar las facturas.
3. Dirección: Información que aparecerá en los documentos.
4. IBAN: Es necesario en el caso de que quieras hacer remesas.
5. TAGS: Son etiquetas que te ayudarán a identificar los documentos del contacto dentro de Holded. Si quieres añadir + de 1 deberás separarlos por "_".
6. Cuenta Cliente/Proveedor (8 DÍGITOS): En el caso de dejar este campo en blanco Holded lo completará automáticamente al crear una Factura de Compra o Venta con el contacto. 
7. Tipo de contacto: Elige entre "Sin especificar, Cliente, Proveedor, Oportunidad, Deudor, Acreedor". No tiene ningún efecto a nivel contable!
8. Moneda: Escribe el nombre exacto que aparece en los desplegables al editar el contacto>Preferencias.
9. Idioma: Escribe el nombre exacto que aparece en los desplegables al editar el contacto>Preferencias.

Con estos campos ya podrás importar tu plantilla de contactos desde Importar > Seleccionar. Ahora ya puedes importar tus productos desde Primeros pasos > Importa tus productos.