1. En la ventana emergente, haz clic en Descárgate una muestra en csv/excel
2. Abre el documento descargado para ver el formato y poder trabajar sobre él

Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*):

Nombre fiscal*	Nombre de registro del contacto a importar
Nombre comercial	Se refiere al nombre por el que es conocido el negocio o empresa del contacto
Persona de contacto	Podrás incluir este contacto en los mails que envíes a la empresa en cuestión. Recuerda que solo puedes introducir un contacto en este campo.
NIF del contacto*	Este es un campo imprescindible, ya que Holded utilizará esta información para relacionar las facturas. Es de la máxima importancia que introduzcas el NIF tal y como aparece en su forma oficial. Es decir respetando mayúsculas, espacios, etc.
Email	Correo electrónico del contacto
Teléfono	Número de teléfono fijo del contacto
Móvil	Número de teléfono móvil del contacto
Dirección	Dirección del contacto
Población	Nombre de la población
Código postal	Código postal del contacto
Provincia	Nombre de la provincia del contacto
País	Nombre del país del contacto
IBAN	Es necesario en el caso de que quieras hacer remesas
SWIFT	También llamado BIC. Se trata del código de identificación del banco del contacto
Ref. mandato	Se incluirá en la ficha del contacto y lo podrás utilizar para remesar facturas
Notas	Incluye cualquier comentario o apunte sobre dicho contacto
Tags separados por -	Son etiquetas que te ayudarán a identificar los documentos del contacto dentro de Holded
Cuenta canal de venta	Añade la cuenta según el tipo de actividad que se mantiene con el contacto. Puedes encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de ventas desde Configuración > Facturación > Ventas y Compras.
Nombre canal de venta	Indica el nombre del canal de venta
Num. cuenta de gasto	Especifica este tipo de cuenta si se trata de un proveedor. Puedes encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de gasto o compras desde Configuración > Facturación > Ventas y Compras.
Nombre cuenta de gasto	Indica el nombre de la cuenta de gasto si se trata de un proveedor
Cuenta cliente/deudor	En el caso de dejar estos campos en blanco, Holded los completará automáticamente al crear la primera factura de venta con el contacto. Este campo no es obligatorio, pero es buena idea que lo especifiques en la importación.
Cuenta proveedor/acreedor	En el caso de dejar estos campos en blanco, Holded los completará automáticamente al crear la primera factura de compra con el contacto. Este campo no es obligatorio, pero es buena idea que lo especifiques en la importación.
Tipo de contacto	Elige entre Sin especificar, Cliente, Proveedor, Lead, Deudor, Acreedor. No se trata de un campo obligatorio, pero resulta bastante importante informarlo para que quede bien reflejado en la plataforma.
Régimen	En la columna del documento de Excel tendrás que especificar el régimen con uno de los siguientes valores: intra (intracomunitaria), general (general), impexp (importación / exportación), nosujeto (no sujeto), exento (exento), receq (recargo de equivalencia). Esta información quedará reflejada en Operación en el apartado de Contabilidad del contacto.
Impuestos de venta	Será el impuesto que aparezca por defecto en todos tus documentos de venta con este contacto (por ejemplo, IVA 21%). Te recomendamos que para introducir este impuesto vayas a Configuración > Facturación > Impuestos en Holded y copies el código que aparece en la columna Key para dicho impuesto (s_iva_21, s_iva_10, etc.). Del mismo modo, recuerda que si deseas incluir tanto el impuesto como la retención, puedes añadir ambos en esta columna empleando una coma y sin incluir espacios. Por ejemplo: s_iva_21,s_ret_19
Impuestos de compra	Será el impuesto que aparezca por defecto en todos tus documentos de compra con el contacto (por ejemplo, IVA 10%). Te recomendamos que para introducir este impuesto vayas a Configuración > Facturación > Impuestos en Holded y copies el código que aparece en la columna Key para dicho impuesto (s_iva_21, s_iva_10, etc.). Del mismo modo, recuerda que si deseas incluir tanto el impuesto como la retención, puedes añadir ambos en esta columna usando una coma y sin incluir espacios. Por ejemplo: p_iva_21,s_ret_19
Moneda	Escribe el código de referencia de la divisa tal y como aparece en las Preferencias del contacto
Idioma	Escribe el nombre exacto tal y como aparece en las Preferencias del contacto
Forma de pago	Debes incluir la API KEY de la forma de pago. Primero genera la Key desde Configuración > Desarrolladores > + Nueva API Key. Para finalizar, ve a Configuración > Facturación > Formas de pago y haz clic en la forma de pago correspondiente. En la ventana emergente copia el código API que encontrarás en la parte inferior al lado del símbolo del enchufe.
Vencimiento	Se trata del periodo de vencimiento predeterminado que se introducirá automáticamente cuando crees una factura para este contacto
Tarifa	Precios especiales asignados al contacto en cuestión
Descuento	El tipo de descuento aplicado a este contacto
Campos personalizados	Estos campos deben crearse en Holded previamente. Se utilizan para incluir información personalizada en la ficha de cada contacto y añadirán columnas adicionales al documento Excel. Aprende más sobre estos campos aquí.

Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato Excel (XLS o XLSX) o CSV para poder importar la información de forma correcta.

1. Accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
2. Haz clic en Importar contactos
3. Pulsa el botón Subir archivo
4. Selecciona la hoja de cálculo o plantilla que has guardado previamente
5. Comprueba que el orden de las columnas y su contenido sea correcto
6. Haz clic en Confirmar para efectuar la importación