Descubre aquí qué más puedes importar en Holded
Al importar tus documentos de ventas en Holded, sea del año en curso o de otros años, tendrás todo el historial de tus facturas, presupuestos y más, registrado en la plataforma para que así se vincule automáticamente a tu contabilidad y se refleje en los respetivos informes de seguimiento.
Recuerda que si ya tienes documentos de ventas registrados en Holded y vuelves a importarlos con la misma numeración, se duplicarán. Aprende aquí como actualizar la numeración de tus documentos en masa.
Para llevar a cabo correctamente este proceso, Holded pone a tu disposición una plantilla de csv/Excel para cada tipo de documento, simplemente tendrás que rellenarla para luego subirla otra vez a la plataforma.
¿Qué documentos de ventas se pueden importar a Holded?
1. Importar facturas emitidas
Puedes importar las facturas emitidas del año en curso o de otros años, según lo que necesites.
Aprende más aquí sobre cómo importar tus facturas de ventas
2. Importar tickets de ventas
Un ticket de venta, o factura simplificada, es un comprobante de pago que se emite en operaciones que se realizan con consumidores o usuarios finales.
En este caso la plantilla es muy similar a la que está disponible para las facturas emitidas, aun así, tratándose de otro tipo de documentos, hay algunas diferencias.
Aprende más aquí sobre cómo importar tus tickets de ventas
3. Importar presupuestos
Un presupuesto es una estimación de la cantidad de dinero que va a suponer un proyecto u operación. Cómo para las facturas de ventas, puedes importar los del año en curso o de otros años.
Aprende más aquí sobre cómo importar tus presupuestos
4. Importar facturas de ventas rectificativas
Una factura de venta rectificativa es un tipo de documento que detalla o añade alguna corrección en la factura original, cómo por ejemplo en el caso en que necesites indicar devoluciones de mercancías.
Aprende más aquí sobre cómo importar tus ventas rectificativas
5. Importar facturas de ventas recurrentes
Esta funcionalidad es una Gema gratuita. Actívala desde la Holded Store.
Una factura de venta recurrente es una factura que se emite de forma repetida para el mismo cliente durante un período de tiempo determinado. En este caso la plantilla difiere un poco de las otras, puesto que toma en consideración más parámetros.
Aprende más aquí sobre cómo importar tus ventas recurrentes
6. Importar proformas
Esta funcionalidad es una Gema gratuita. Actívala desde la Holded Store.
Una proforma es un borrador donde se incluyen los detalles que luego se traspasarán a una factura de venta.
Aprende más aquí sobre cómo importar tus proformas