Además de la misma sección de Actividades, puedes crear una actividad desde el Calendario o desde Oportunidades. Aprende más aquí.
Las actividades permiten registrar recordatorios y eventos en tu Calendario.
Puedes crearlas para ti e invitar a otros, además de relacionarlas con las Oportunidades del CRM y vincularlas a un contacto para que aparezca en su historial.
Por defecto, los tipos de actividad serán siempre Meeting, Call, Flight, Lunch o Dinner. Puedes personalizarlas, si así lo necesitas, modificando o incluyendo más tipologías. Aprende más en este artículo.
¿Qué puedes hacer al crear una actividad?
Aprende aquí como gestionar el listado de tus actividades
Crear alertas vía email
Se pueden crear recordatorios que se enviarán por email junto con una nota para acompañarle. Las notificaciones se enviarán automáticamente según las opciones de tiempo que selecciones.
Compartir una actividad
Dependiendo de si la persona invitada es usuario o no de tu cuenta Holded, podrás o asignarle una actividad o bien, si se trata de alguien externo, invitarla. Para aquellos usuarios con una actividad asignada, el evento aparecerá en Mis eventos compartidos de su Calendario Holded.
Al generar una actividad es posible añadirla a tu calendario externo. Aprende aquí como integrar tus calendarios.
Añadir una Oportunidad
Asigna tu actividad a una oportunidad ya existente o crea una nueva.
Vincular un contacto
Enlaza la actividad a un cliente o proveedor.
Programar actividades
A través de la herramienta Programador de actividades podrás generar enlaces a páginas personalizadas desde donde reservar una reunión contigo en función de las franjas horarias que quieras poner a disposición.
El Programador de actividades es una Gema activable desde la Holded store.
Aprende más sobre esta funcionalidad en este artículo.