Aprende aquí cómo crear una actividad
Las actividades en Holded permiten registrar recordatorios y eventos en tu Calendario. Puedes crearlas para ti o invitar a otros, además de relacionarlas con las Oportunidades del CRM añadiendo los datos del lead que estés gestionando y la información sobre el valor de la Oportunidad en su moneda correspondiente.
También puedes vincular una actividad a un contacto, ya sea una persona o una empresa, para que aparezca en los detalles de su ficha.
Los tipos de actividad pueden ser Meeting, Call, Flight, Lunch o Dinner, pero puedes personalizarlas, si así lo necesitas, modificando o incluyendo nuevos tipos. El formulario de creación de actividades contiene siempre los mismos campos, no importa desde donde lo estés creando.
Puedes definir si las actividades cubren un día entero o puedes seleccionar su hora y fecha de comienzo y fin.
Se pueden crear recordatorios que se enviarán por email y, si decides hacerlo, podrás también escribir un texto que acompañará al recordatorio.
Escoge entre las siguientes opciones en qué momento, antes del evento, quieres enviar la notificación de manera automática:
- 5, 10, 15, o 30 minutos antes
- 1 o 2 horas antes
- 1 o 2 días antes
A través de la herramienta Programador de actividades podrás generar enlaces a páginas personalizadas donde se podrá reservar una reunión contigo en función de las franjas horarias que quieras poner a disposición.
El Programador de actividades es una Gema activable desde la Holded store.
Aprende más sobre esta funcionalidad en este artículo.
Dependiendo de si la persona invitada tiene una cuenta en Holded o no dentro de tu empresa, podrás asignarle una actividad o invitarla por email. Esto cambiará la forma en que se reciba la invitación: para aquellas personas asignadas, el evento aparecerá en Mis eventos compartidos.
Al crear una actividad es posible añadir el evento a tu calendario externo en caso de que lo hayas configurado para que sincronice con Holded.