El Calendario de Holded no solo funciona como cualquier otro calendario, mostrando todas las actividades de tu agenda, es además una herramienta potenciada para poder administrar y supervisar todos aquellos recordatorios imprescindibles para tu empresa, como el vencimiento de las facturas, los gastos recurrentes y las actividades del CRM.
Puedes invitar participantes, crear recordatorios e integrar las oportunidades desde el CRM y los contactos
¿Qué puedes ver en Calendario?
Eventos de sistema
Estos eventos se crean automáticamente para que los usuarios de tu empresa con los permisos correctos puedan ver las fechas relevantes sobre los documentos creados en Holded. Por ejemplo, al crear una factura, Calendario genera una entrada en su fecha de creación y otra para su fecha de vencimiento.
Mi Calendario
Mi Calendario concentra aquellas actividades manualmente creadas por ti, como por ejemplo una llamada con un proveedor. Pueden ser actividades generadas en Holded o sincronizadas desde tu calendario externo.
Mis eventos compartidos
En Mis eventos compartidos encontrarás las invitaciones a las actividades que tus compañeros organizan y que quieren compartir contigo.
¿Qué puedes hacer en Calendario?
También puedes ver nuestro video sobre Cosas que puedes hacer con Calendario
Registrar actividades
Desde Calendario podrás crear actividades
manualmente, registrarlas y asignarles una categoría, como por ejemplo Reunión, Llamada, Vuelo etc.
Las actividades se pueden crear también gestionando las Oportunidades del CRM, en la sección de Actividades o desde el botón de Crear (+) en la barra de herramientas.
Aprende más sobre las Actividades aquí
Sincronizar tu calendario externo
Holded puede integrarse con tu calendario externo a través de una conexión bidireccional, de modo que puedas tener todos tus eventos sincronizados en un solo lugar. Los eventos sincronizados desde una cuenta externa serán asignados automáticamente a un tipo de evento por defecto.
Aprende aquí sobre la integración con calendarios externos
Programar actividades
El programador de actividades te permite
crear enlaces a páginas personalizadas donde se puede reservar una reunión contigo en función de las franjas horarias que quieras poner a disposición.
El Programador de actividades es una Gema activable desde la Holded store.
Aprende más sobre esta funcionalidad en este artículo.
